四季报点评：华宝安融六个月持有期债券A基金季度涨幅0.28%

证券之星消息，日前华宝安融六个月持有期债券A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为0.28%。

从业绩表现来看，华宝安融六个月持有期债券A基金过去一年净值涨幅为3.03%，在同类基金中排名962/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-3.39%，成立以来的最大回撤为-3.8%。

从基金规模来看，华宝安融六个月持有期债券A基金2024年四季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模2643.14万元变化了37.88万元，环比变化了1.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.1%，债券占净值比83.04%，现金占净值比2.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.71%，第一大重仓股为陕西煤业（601225），持仓占比为1.71%。

华宝安融六个月持有期债券A现任基金经理为李栋梁 李巍。其中在任基金经理李栋梁已从业13年又214天，2023年1月17日正式接手管理华宝安融六个月持有期债券A，任职期间累计回报为1.41%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝可转债债券A（240018），季度净值涨幅为4.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度权益市场整体震荡向上,相较于三季度单边下行的行情,转折点出现在9月底,政治局会议召开给出明确方向,央行实施适度宽松的货币政策,政府推出一系列财政政策,包括化债政策,增量财政政策等,支持经济复苏。市场情绪逐渐回暖,投资者信心有所恢复,四季度前半段科技成长表现相对突出,进入年底市场整体风格偏向大盘蓝筹标的。债券市场方面,四季度整体分为两个阶段,前半段是在政治局会议一揽子政策强预期下,各期限收益率快速调整上行之后,横盘震荡。12月在货币政策宽松预期以及跨年行情下,收益率快速下行。本基金股票持仓整体均衡,四季度行业配置侧重在能源,消费,同时对部分产业趋势较为明显的成长股进行了布局。债券组合主要以利率债为主,组合整体久期在11月份进行了拉长操作,到12月下旬逐步降低了组合久期。

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