四季报点评：汇丰晋信慧嘉债券C基金季度涨幅-0.57%

证券之星消息，日前汇丰晋信慧嘉债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为-0.57%。

从业绩表现来看，汇丰晋信慧嘉债券C基金过去一年净值涨幅为2.41%，在同类基金中排名1028/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-1.24%，成立以来的最大回撤为-1.84%。

从基金规模来看，汇丰晋信慧嘉债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模2529.98万元变化了-1618.56万元，环比变化了-63.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.56%，债券占净值比88.04%，现金占净值比1.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.67%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为1.93%。

汇丰晋信慧嘉债券C现任基金经理为吴刘 刘洋。其中在任基金经理刘洋已从业0年又258天，2024年9月28日正式接手管理汇丰晋信慧嘉债券C，任职期间累计回报为-1.08%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A（019673），季度净值涨幅为2.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,全球多数央行处于降息或宽松之中,全球宏观经济总体表现尚可。但是,特朗普的大优势当选意味着美国对内及对外政策的较大转变,市场面临着较大的不确定性。 国内方面,经济数据企稳回升。需求端,社会消费品零售总额同比增速波动上升,10月、11月份同比增速分别为4.8%、3.0%,固定资产投资累计同比增速相对平稳,出口继续保持较好的景气度,10月份出口额同比增速达12.7%。生产端,工业增加值数据变动不大,10月、11月同比增速分别为5.3%、5.4%。而PMI指数重新站到荣枯线以上,10-12月PMI指数分别为50.1、50.3和50.1。 通胀方面,11月CPI同比增速为0.2%(前值0.3%),扣除食品和能源价格,核心CPI同比上涨0.3%(前值0.2%)。11月PPI同比增速为-2.5%(前值-2.9%),维持在负值区间,通胀数据的企稳仍有待需求的进一步扩张。 政策方面,9月底开始基调明显转向积极后,12月中央经济工作会议和中央政治局会议明确后续"适度宽松的货币政策"基调,其中中央政治局会议提到加强超常规逆周期调节,打好政策"组合拳"。货币政策方面,央行持续通过买断式逆回购和国债买卖等方式积极呵护市场流动性,股票增持回购再贷款、互换便利等资本市场支持政策亦陆续落地,非银同业存款利率自律管理则有助于压降银行负债成本;财政政策方面,10月份,财政部部长表示将陆续推出化解地方债务风险、发行特别国债补充银行资本、运用专项债等工具推动房地产止跌回稳等增量政策措施,11月份,全国人大常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务;地产政策方面,10月份住房城乡建设部等五部门新闻发布会介绍了"四个取消、四个降低、两个增加"等相关增量政策组合拳。总体来看,政策层面呵护流动性和风险偏好的意愿较为强烈,后续观察具体的政策落地情况。 多方面综合影响下,四季度债券收益率快速下行,期间中债新综合全价指数上涨2.23%,中债信用债指数上涨1.01%,中债金融债指数上涨2.30%,中债国债指数上涨2.97%;权益方面总体震荡为主,沪深300指数下跌2.06%,上证50指数下跌2.56%,创业板指数下跌1.54%。 本基金操作总体风格相对稳健,权益以具有可持续盈利能力且估值较为匹配的品种为主,逢低适度加仓,并阶段性配置了估值较具性价比的转债。债券部分,适当拉长久期,放大资本利得收益。

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