四季报点评：国泰安璟债券A基金季度涨幅1.61%

证券之星消息，日前国泰安璟债券A基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.19亿元，季度净值涨幅为1.61%。

从业绩表现来看，国泰安璟债券A基金过去一年净值涨幅为6.61%，在同类基金中排名535/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-1.08%，成立以来的最大回撤为-3.41%。

从基金规模来看，国泰安璟债券A基金2024年四季度公布的基金规模为4.19亿元，较上一期规模2.89亿元变化了1.3亿元，环比变化了45.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.94%，债券占净值比84.28%，现金占净值比8.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.62%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为0.89%。

国泰安璟债券A现任基金经理为茅利伟。其中在任基金经理茅利伟已从业1年又225天，2024年1月23日正式接手管理国泰安璟债券A，任职期间累计回报为6.74%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰金龙债券A（020002），季度净值涨幅为6.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度债券市场收益率快速下行,10年国债收益率下行至1.6%附近。无风险利率来到了历史最低水平。 宏观政策逐步发力,过低的利率水平存在一定的回调风险。进入12月中下旬组合减持了长端利率债。 伴随着无风险利率的快速下行,可转债的机会成本大幅下行,带动转债溢价率提升。另外权益市场的波动率的提升,也带动转债溢价率的上行。低利率环境下,继续看好转债的投资机会。 四季度权益市场震荡下跌,板块分化较大。伴随着稳增长政策的发力,明年的权益有望有更好的表现。

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