四季报点评：华商计算机行业量化股票发起式C基金季度涨幅13.99%

证券之星消息，日前华商计算机行业量化股票发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.86亿元，季度净值涨幅为13.99%。

从业绩表现来看，华商计算机行业量化股票发起式C基金过去一年净值涨幅为31.18%，在同类基金中排名123/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-28.31%，成立以来的最大回撤为-50.53%。

从基金规模来看，华商计算机行业量化股票发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.86亿元，较上一期规模2803.53万元变化了5782.51万元，环比变化了206.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.55%，无债券类资产，现金占净值比7.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.77%，第一大重仓股为中科曙光（603019），持仓占比为4.63%。

华商计算机行业量化股票发起式C现任基金经理为艾定飞。其中在任基金经理艾定飞已从业6年又61天，2022年12月20日正式接手管理华商计算机行业量化股票发起式C，任职期间累计回报为14.4%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商计算机行业量化股票发起式A（007853），季度净值涨幅为14.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内市场整体经历了一段持续快速反转之后的横盘震荡行情,上证指数上涨0.46%,沪深300指数下跌2.06%,创业板指下跌1.54%。在政策转向之后的2024年10月和11月,市场交易量持续维持在高位,市场风险偏好明显提升,与风险偏好正相关的成长和小盘风格(科技和tmt行业)持续跑赢红利和价值风格(公用事业,交运和银行)。而进入到12月,在预期的增量政策逐步落地之后,市场进入利好兑现和防御模式,前期涨幅较大的小盘和科技行业开始调整而红利风格开始企稳反弹。我们组合一直以成长,波动率和动量作为最重要的因子指标,从量化模型筛选出的方向中,我们2024年四季度主要配置在国产算力,信创和工业软件。华商计算机行业量化A第四季度收益为14.10%,华商计算机行业量化C第四季度收益为13.99%。

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