四季报点评：长安优势行业混合C基金季度涨幅-7.70%

证券之星消息，日前长安优势行业混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-7.7%。

从业绩表现来看，长安优势行业混合C基金过去一年净值涨幅为5.34%，在同类基金中排名3080/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-19.26%，成立以来的最大回撤为-40.3%。

从基金规模来看，长安优势行业混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模169.31万元变化了-13.34万元，环比变化了-7.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.12%，无债券类资产，现金占净值比17.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.84%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为6.9%。

长安优势行业混合C现任基金经理为林忠晶。其中在任基金经理林忠晶已从业10年，2022年9月1日正式接手管理长安优势行业混合C，任职期间累计回报为-31.29%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,政府的政策取向是加大支持力度,持续发力稳增长,财政政策由"积极"转变为"更加积极",货币政策结束了连续 14 年的"稳健"重回 "适度宽松"。全球科技创新不断涌现,国内"以旧换新"等政策对汽车、家电和家居等销量提升明显。权益的市场情绪由原来的低迷彻底转变为高涨。 在报告期内,投资组合减少煤炭、家电、医药、公用事业和银行等股息相对稳定的行业,在科技、电力设备等行业寻找投资机会。首先,考虑全球经济进入下行周期的可能性加大,市场开始担心上游资源品(包括工业金属)的供需格局,四季度煤炭、有色金属等行业配置比例,仅保留部分具有成本优势的企业。其次,观察到"以旧换新"政策对家电行业预期较为充分,且出口面临扰动,降低家电持仓,增加市场预期相对悲观的轻工制造和建材行业持仓比重。再次,医保政策可能进一步收紧的预期下,院端与OTC间存在较大价差的药品面临政策压力,降低受此影响的个股,仅保留部分具有确切疗效的个股。此外,考虑报告期内动力电池中游材料相关个股的估值相对扩张较大,降低电力设备与新能源中游材料细分领域的持仓比重且增加电池环节比重。另外,在食品饮料行业中自下而上的寻找有新品投放或者受益成本下降的个股进行投资;阶段性的投资于传媒、计算机、非银金融等行业。最后,电子和通信的仓位保持稳定,虽然四季度这两个行业涨幅巨大,并且是组合仓位最高的两个行业,虽然密切跟踪行业动向,但过于看重所持公司业绩稳定性,未更换其他弹性标的,对净值贡献产生一定负面影响。

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