四季报点评：工银专精特新混合A基金季度涨幅4.24%

证券之星消息，日前工银专精特新混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.11亿元，季度净值涨幅为4.24%。

从业绩表现来看，工银专精特新混合A基金过去一年净值涨幅为6.44%，在同类基金中排名3150/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-27.86%，成立以来的最大回撤为-47.83%。

从基金规模来看，工银专精特新混合A基金2024年四季度公布的基金规模为1.11亿元，较上一期规模1.09亿元变化了255.07万元，环比变化了2.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.94%，无债券类资产，现金占净值比7.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.19%，第一大重仓股为浩洋股份（300833），持仓占比为5.86%。

工银专精特新混合A现任基金经理为张剑峰。其中在任基金经理张剑峰已从业8年又129天，2022年8月1日正式接手管理工银专精特新混合A，任职期间累计回报为-26.85%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银专精特新混合A（015135），季度净值涨幅为4.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和下降与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,"以旧换新"政策红利带动耐用消费品消费明显增长,房地产销售企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。 u3000u30009月底以来随着国内宏观经济政策、资本市场改革政策协同发力,A股市场长期向好趋势进一步巩固,上证综指、沪深300等主要宽基指数均出现明显上涨。从市场风格看,四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。u3000 u3000u3000基金运作方面,为更好贴近基准的行业权重,本基金在4季度适度增配了机械,电子和化工行业,适度减配了汽车行业。整体上,本基金主要持仓变动不大,没有主动做行业偏离,仍然维持一贯的产品定位、投资策略和选股逻辑,即：产品定位于小盘股基金,截至24年底,持仓个股市值中位数为59亿,贴近基准专精特新小巨人主题指数的市值中位数40亿。在投资策略上,我们认为投资机会不能仅依靠市值来评价,小盘股中同样有部分优质股票蕴含好的投资机会,坚持长线挖掘有潜力小市值公司的策略;选股逻辑上,本基金在可投资范围内(目前全市场有1100余只专精特新个股),首先通过财务筛选得到重点研究范围,然后进一步通过各种形式的深入研究,形成对公司长期前景的认知和判断,争取找到长期有潜力的优质股票买入并长期持有。看长期,我们表示乐观,我们相信中国以专精特新小巨人为代表的优秀制造业企业已经开始获得全球竞争力,在很多领域或将实现国产替代和全球份额扩张,长期看这一趋势方兴未艾,我们将选择其中的佼佼者,与他们共同成长。

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