四季报点评：中海新兴成长六个月持有期混合基金季度涨幅2.84%

证券之星消息，日前中海新兴成长六个月持有期混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为2.84%。

从业绩表现来看，中海新兴成长六个月持有期混合基金过去一年净值涨幅为26.12%，在同类基金中排名595/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-20.36%，成立以来的最大回撤为-49.95%。

从基金规模来看，中海新兴成长六个月持有期混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模3447.78万元变化了-177.38万元，环比变化了-5.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.59%，无债券类资产，现金占净值比7.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.65%，第一大重仓股为沪电股份（002463），持仓占比为5.31%。

中海新兴成长六个月持有期混合现任基金经理为姚晨曦。其中在任基金经理姚晨曦已从业9年又285天，2022年9月2日正式接手管理中海新兴成长六个月持有期混合，任职期间累计回报为-16.59%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中海信息产业混合A（000166），季度净值涨幅为10.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月底,金融管理部门出台多项重磅金融政策稳定股市和楼市。之后,发改委、财政部等多部门密集出台一揽子增量政策,财政货币政策逆周期调节力度明显加大,以保证实现全年的经济增长目标。随着政策的陆续落地,我们看到四季度制造业PMI持续改善,工业企业利润降幅显著收窄。无论是房地产行业还是地方债务问题的尾部风险显著缓解,市场信心得到了显著提振。当然,政策要全面发挥作用依然需要一个过程,尤其新一轮的政策更加偏重对消费和民生的拉动,实现对内需的全面拉动周期会更长一些,预计2025年我们能看到经济数据得到进一步改善,尤其是PPI和CPI的回升。海外方面,特朗普在美国大选中全面胜出,市场开始应对其上任后可能的政策调整。同时,美联储也在本季度完成了两次各25个基点的降息,但降息幅度以及对明年利率的前瞻,均比之前市场预期的更加鹰派,美债收益率在本季度也呈现触底反弹的态势。明年的美国经济和政策都存在极大的不确定性。此外,地缘政治风险依然突出,中东地区国际秩序面临新一轮的重塑。本季度初,A股市场在政策的推动下强势反弹,但"强预期、弱现实"的状况使得投资者依然保持谨慎观望的态度。之后市场指数一直处于横盘胶着的状态,热门板块主题投资以及小盘微盘股重新主导了市场。虽然宏观经济基本面的改善还需要时间,但政策底已经明确,市场信心明显改善。本季度,我们也大幅调整了投资策略,更加偏重进攻和积极应对市场变化。本基金投资方向以先进制造、新能源、信息技术等战略性新兴产业为主。今年两会上,新质生产力以及一系列未来产业的推出,让我们看到了更多的投资机遇。本季度,我们的投资组合充分发挥跨市场配置的优势,均衡布局A股和港股市场。A股方面,配置以PCB、光模块和交换机为代表的算力产业链为主,港股方面则是以消费、科技和互联网板块为主。

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