四季报点评：红塔红土新能源主题精选股票C基金季度涨幅-3.46%

证券之星消息，日前红塔红土新能源主题精选股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-3.46%。

从业绩表现来看，红塔红土新能源主题精选股票C基金过去一年净值涨幅为13.8%，在同类基金中排名468/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-20.94%，成立以来的最大回撤为-50.88%。

从基金规模来看，红塔红土新能源主题精选股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模263.06万元变化了2.04万元，环比变化了0.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.04%，债券占净值比5.03%，现金占净值比7.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.12%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.91%。

红塔红土新能源主题精选股票C现任基金经理为赵耀。其中在任基金经理赵耀已从业9年又266天，2022年9月27日正式接手管理红塔红土新能源主题精选股票C，任职期间累计回报为-31.5%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红塔红土信息产业精选股票发起式A（015734），季度净值涨幅为9.25%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度GDP实际增速为5.4%,较三季度4.6%的经济增速有明显的提高,2024年全年经济增速5%,达到了年初的政策目标。2024年全年的名义GDP增速为4.23%,和去年相比略有提升,季度环比也有所改善,但物价指数仍然对经济增长有一定的拖累,改善的幅度有限。宏观经济在边际上有所转好,从总需求的角度来看,宏观经济最大的拖累项仍然还是房地产投资,已经连续三年出现较大幅度的下行,目前仍然没有启稳的趋势,而由于出口较好,制造业投资较为不错,基建投资也对经济有一定的支撑,消费的表现则较为平稳。2024年9月末出台了一系列的稳经济政策组合后,我们已经在2024年四季度看到部分政策在陆续落地。后续市场需要观察海外经济的变化与国内政策的力度和节奏,2025年一季度将是一个重要的观察时间窗口。在宏观经济边际变化不大的情况下,对于经济政策的预期是股票市场较大的扰动因素。 u3000u30002024年四季度,股票市场振幅较大,沪深300指数下跌2.06%、创业板指数下跌1.54%,上证指数上涨0.46%。从行业基本面来看,新能源行业整体的景气度在环比上略有上行。首先,新能源汽车和锂电行业中,销量增速维持在相对稳定的较高增速上,产品的价格也保持稳定,预期2025年新能源汽车及锂电龙头公司的业绩表现也将保持稳定,行业当前的估值水平在合理略偏低的位置。其次,风电领域中,海上风电的装机在2024年四季度有一定的进展,与此同时,2025年我们也会看到海上风电有更多的需求落地。最后,光伏逆变器行业中,我们看到光伏行业在供给端持续的有约束供给的产业政策支持,产品的价格也出现了启稳,2025年,我们极有可能看到光伏行业景气底部的出现。除此之外,新能源行业在2024年四季度也有一些主题性的机会。 u3000u3000报告期内,本基金保持了比较高水平的股票仓位,股票仓位较三季度略有下降。由于新能源行业表现不佳,本报告期产品绝对收益为负,但小幅战胜了业绩比较基准。行业方面,本基金着重投资于新能源汽车、锂电、光伏、储能、海上风电等方向的个股。

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