四季报点评：华夏中证机床ETF基金季度涨幅8.25%

证券之星消息，日前华夏中证机床ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.76亿元，季度净值涨幅为8.25%。

从业绩表现来看，华夏中证机床ETF基金过去一年净值涨幅为27.94%，在同类基金中排名449/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-25.02%，成立以来的最大回撤为-36.12%。

从基金规模来看，华夏中证机床ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.76亿元，较上一期规模8592.0万元变化了-1000.35万元，环比变化了-11.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.72%，无债券类资产，现金占净值比0.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.61%，第一大重仓股为华工科技（000988），持仓占比为12.86%。

华夏中证机床ETF现任基金经理为司帆。其中在任基金经理司帆已从业3年又203天，2022年10月12日正式接手管理华夏中证机床ETF，任职期间累计回报为4.05%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证大数据产业ETF（516000），季度净值涨幅为16.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证机床指数,该指数从沪深市场中选取50只业务涉及机床整机及其关键零部件制造和服务的上市公司证券作为样本,以反映机床产业上市公司证券的整体表现。本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 四季度经济延续了回升向好态势,工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等关键经济指标持续增长。最新统计月份的工业增加值同比增速5.4%,自三季度的低位已经反弹并企稳,表现也高于市场预期;社会消费品零售总额同比增速3%,相较上月虽有所下降,但较三季度依然有不小回升;固定资产投资同比增速2.4%,其中制造业投资和基建投资增速都处于较高水平。 四季度市场面临的政策环境依旧友好。美联储在四季度继续降息,国内货币宽松的空间进一步加大,资产价值重估有望持续。国内政策方面,12 月召开的政治局会议上提出加强超常规逆周期调节,货币政策 2011年以来首次调整定调为"适度宽松",给予市场较大想象空间,财政政策也将更加积极,更多增量政策或进一步推出。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司等。

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