四季报点评：东吴兴弘一年持有混合A基金季度涨幅-5.07%

证券之星消息，日前东吴兴弘一年持有混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.4亿元，季度净值涨幅为-5.07%。

从业绩表现来看，东吴兴弘一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为32.71%，在同类基金中排名314/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-15.35%，成立以来的最大回撤为-41.05%。

从基金规模来看，东吴兴弘一年持有混合A基金2024年四季度公布的基金规模为2.4亿元，较上一期规模2.77亿元变化了-3630.88万元，环比变化了-13.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.47%，无债券类资产，现金占净值比1.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.81%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为9.82%。

东吴兴弘一年持有混合A现任基金经理为刘瑞。其中在任基金经理刘瑞已从业6年又324天，2023年12月25日正式接手管理东吴兴弘一年持有混合A，任职期间累计回报为22.08%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年的中国权益市场投资,9月24日是一个较为明显的转折点,随后,我们看到了央行为资本市场创设的首期"5000亿证券、基金、保险互换便利"和"3000亿回购增持再贷款"工具,以及中共中央政治局会议提出的"促进房地产市场止跌回稳"、"努力提振资本市场"、"实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策"、"加强超常规逆周期调节"等。 从以上表述来看,中国权益市场的中长期定位或许有所提升,国家层面对于中国经济发展遇到的短期困难认识充分,且应对解决的决心很大、可用政策工具储备丰富。基于此,A股和港股均在9月24日后迎来了一轮幅度较为可观的修复行情。 在经历了9月末为期一周左右的快速上涨后,四季度中,A股和港股市场整体处于震荡休整中。具体到结构来看,受益于9月下旬以后的充沛增量资金,中小市值股票在四季度中的表现整体上要优于偏大市值的股票。在这种较为分化的结构中,报告期内我们的组合整体上重点布局于中长期比较看好的各个细分产业方向中估值有望较有性价比的头部公司,因此,我们的组合在四季度相对于可比竞争组基金和市场整体宽基指数超额收益表现,不如9月24日之前。 在波动较大的四季度中,我们将精力放在对于产业和公司基本面的研究跟踪上。 在刚刚过去的四季度中,我们把工作重心放在对未来一年的跨年行情的研判上,经过大量的摸排工作和内外部积极研讨,我们似乎能够看到一些产业方向和公司,它们无论从赔率还是胜率角度都值得我们去积极跟踪关注,也正是基于这一点,我们对未来秉持希望和信心。 作为竭力在提升持有人体验和中长期业绩之间相平衡的基金产品,报告期内我们的组合大体可以分成科技和稳健资产两大块。其中,科技资产以AI赋能的消费电子终端、智能驾驶,以及AI算力为主;稳健资产以低估值、股东回报较友好的港股互联网资产,以及一些在竞争格局较为友好细分的产业中、估值合适的龙头公司为主。希望通过这样的配置,力争使我们的组合中长期实现攻守兼备。 四季度中,我们组合的主要配置方向变动不大,主要操作是适度增加了智能驾驶方向的配置力度。我们认为2025年中高阶智能驾驶的渗透率有望非线性提升,这或许蕴含着更多机会。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。