四季报点评：汇泉匠心智选一年持有混合A基金季度涨幅-0.94%

证券之星消息，日前汇泉匠心智选一年持有混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.16亿元，季度净值涨幅为-0.94%。

从业绩表现来看，汇泉匠心智选一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为16.26%，在同类基金中排名1713/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-14.35%，成立以来的最大回撤为-32.16%。

从基金规模来看，汇泉匠心智选一年持有混合A基金2024年四季度公布的基金规模为1.16亿元，较上一期规模1.26亿元变化了-991.58万元，环比变化了-7.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.44%，债券占净值比4.14%，现金占净值比5.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.69%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.63%。

汇泉匠心智选一年持有混合A现任基金经理为杨宇 沈鑫。其中在任基金经理杨宇已从业15年又23天，2022年9月13日正式接手管理汇泉匠心智选一年持有混合A，任职期间累计回报为-10.08%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇泉安阳纯债A（020823），季度净值涨幅为1.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,PMI数据在季末回到荣枯线上方,CPI同比为正,但PPI同比仍为负数。离岸人民币贬值4.72%。A股本季度前期消化上季末的大幅上涨而高开低走,随后呈现震荡,港股则呈现震荡下跌态势。海外方面,美国大选落定,随后国际贸易政策、货币政策或有变化。 四季度,沪深300下跌2.06%,中证500下跌0.30%,中证1000上涨4.36%,中证2000上涨8.40%,小盘股优于大盘股;国证成长下跌3.45%,国证价值下跌1.82%,价值股优于成长股。从行业来看,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒、国防军工、纺织服装、银行、汽车、建筑表现较好,电力及公用事业、基础化工、石油石化、消费者服务、农林牧渔、医药、房地产、食品饮料、煤炭、有色金属表现较弱。 从四季度偏股基金整体表现来看,中证偏股基金指数下跌2.29%,即便考虑到基金仓位,仍不及各宽基指数的表现。 报告期间,产品一直坚持按照系统化主动投资的思路运作：在行业配置层面,以偏股混合基金行业配置水平为中枢,根据行业配置模型,采取有限偏离,严格控制行业错配风险;在个股选择层面,通过多因子模型进行股票优选;在组合优化层面,根据风险偏好,在控制风险暴露的前提下,寻求超额收益与风险之间的最优化平衡。 本基金管理人将继续坚持系统化主动投资的运作思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有长期竞争力的投资回报。

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