四季报点评：工银现代服务业混合A基金季度涨幅-2.37%

证券之星消息，日前工银现代服务业混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为-2.37%。

从业绩表现来看，工银现代服务业混合A基金过去一年净值涨幅为12.81%，在同类基金中排名943/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-10.92%，成立以来的最大回撤为-33.09%。

从基金规模来看，工银现代服务业混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模5549.19万元变化了-348.95万元，环比变化了-6.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.62%，无债券类资产，现金占净值比18.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.1%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为3.15%。

工银现代服务业混合A现任基金经理为吕焱。其中在任基金经理吕焱已从业2年又12天，2023年1月13日正式接手管理工银现代服务业混合A，任职期间累计回报为-10.0%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银平衡回报6个月持有期债券A（012740），季度净值涨幅为1.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和下降与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,“以旧换新”政策红利带动耐用消费品消费明显增长,房地产销售企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。9月底以来随着国内宏观经济政策、资本市场改革政策协同发力,A股市场长期向好趋势进一步巩固,上证综指、沪深300等主要宽基指数均出现明显上涨。从市场风格看,四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。组合操作方面,延续一直以来的理念和方法:基于“宏观定方向,估值量风险”的思路进行组合风格配置,在同一风格、板块内,基于盈利、估值、资金等因素对行业进行选择。个股选择重视高质量现金流。具体操作方面:一是逐步加仓至80%左右,主要考虑到,市场震荡态势。二是结构上持续以稳定现金流选股为基础,减少了防御风格占比,增加了质量、成长风格的占比。

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