四季报点评：华夏新锦程混合C基金季度涨幅-0.11%

证券之星消息，日前华夏新锦程混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为-0.11%。

从业绩表现来看，华夏新锦程混合C基金过去一年净值涨幅为-2.83%，在同类基金中排名2121/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-7.5%，成立以来的最大回撤为-21.17%。

从基金规模来看，华夏新锦程混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模2593.65万元变化了-262.18万元，环比变化了-10.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.08%，债券占净值比4.84%，现金占净值比86.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.38%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为0.57%。

华夏新锦程混合C现任基金经理为金安达，本季度增聘基金经理金安达，近期离任的基金经理为刘心任。其中在任基金经理金安达已从业1年又332天，2024年12月26日正式接手管理华夏新锦程混合C，任职期间累计回报为-0.51%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏时代领航两年持有混合A（014410），季度净值涨幅为4.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度末,市场在政策的强力支持下大幅修复,整体悲观预期被扭转,交易量上了一个新台阶。四季度,市场整体在区间位置震荡,但是风格上,随着风险偏好的提升,成长风格表现相对更好。结合市场盈利周期模型和宏观指标,我们总体观点保持不变,仍然认为当前基本面处在底部缓慢复苏的阶段。从股债性价比指标来看,由于债券收益率下降,权益资产的相对性价比仍然较高。对于权益市场的变化,我们需要有足够的耐心,需要保持密切跟踪。债券市场方面,利率整体继续下行,收益表现相对较好,但是波动率有所放大。四季度末开始,本产品定位转向固收加产品,我们把权益仓位保持在15%的中枢水平,上下浮动3%,结合组合的回撤情况和市场表现在浮动区间内进行适当调整。 具体运作上,本基金的权益部采用基本面与量化相结合的投资框架,在主动投资逻辑的基础上按照既定投资流程和模型进行选股和组合构建。具体策略上,实施红利与成长混合策略,红利策略与成长策略的持仓占比大约保持在5:5的比例。同时通过组合优化模型,保持对组合的波动率和回撤控制。报告期内,债券部分以企业债、利率债、小仓位可转债为主。 展望后市,我们将充分利用基本面数据,筛选优质稳健成长个股,同时对基本面进行合理建模预判,做好组合红利与成长风格的跟踪和适时调整,并且持续做好组合波动率管理。

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