四季报点评：宏利沪深300指数C基金季度涨幅-2.12%

证券之星消息，日前宏利沪深300指数C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.04亿元，季度净值涨幅为-2.12%。

从业绩表现来看，宏利沪深300指数C基金过去一年净值涨幅为18.58%，在同类基金中排名255/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-12.71%，成立以来的最大回撤为-40.11%。

从基金规模来看，宏利沪深300指数C基金2024年四季度公布的基金规模为1.04亿元，较上一期规模4.53亿元变化了-3.49亿元，环比变化了-77.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.7%，债券占净值比5.26%，现金占净值比2.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.32%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.19%。

宏利沪深300指数C现任基金经理为李婷婷，近期离任的基金经理为刘洋。其中在任基金经理李婷婷已从业3年又27天，2024年7月30日正式接手管理宏利沪深300指数C，任职期间累计回报为10.6%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利500增强LOF（162216），季度净值涨幅为3.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场主体震荡上行,微盘股和成长板块反弹力度明显。我们分析认为这次的风格切换和国内外流动性宽松相关,四季度A股市场整体交易量活跃,边际定价资金发生了切换。后续我们保持乐观,随着美联储降息以及国内一系列积极政策的落地,市场将回归对公司基本面的定价。在操作上,基金会继续保持纪律性操作,在严格控制风险偏离的基础上,均衡配置长期有效的基本面因子,并通过机器学习等策略增厚收益,我们相信市场将会回归理性定价。另外随着ETF指数资金持续流入,指数估值有望进一步修复。 u3000u3000本基金在操作中恪守基金合同,采用指数增强策略,严格控制跟踪误差及其他风险属性。使用量化选股手段,挑选盈利质量高、盈利能力强、估值合理的大盘蓝筹股票。选股因子偏好长期稳定有效的基本面因子,有效降低组合换手率与交易成本。持仓结构分散以控制个股风险,仓位保持合理稳定。本报告期内,本基金增加了电子、电力设备及新能源、农林牧渔的配置,减少了交通运输、国防军工、消费者服务的配置。 u3000u3000基于基金合同与投资观点,本基金严格控制对行业、市值等风险的暴露,有选择的配置有长期稳定收益的风格。在选股策略上倾向于选择盈利质量高、盈利能力长期稳定、公司治理规范、估值合理的蓝筹股。在持仓上选择不过分暴露个股相对权重,分散投资以期平衡组合风险。

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