四季报点评：申万菱信中证500指数优选增强A基金季度涨幅-1.57%

证券之星消息，日前申万菱信中证500指数优选增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模20.52亿元，季度净值涨幅为-1.57%。

从业绩表现来看，申万菱信中证500指数优选增强A基金过去一年净值涨幅为17.33%，在同类基金中排名265/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-17.77%，成立以来的最大回撤为-38.15%。

从基金规模来看，申万菱信中证500指数优选增强A基金2024年四季度公布的基金规模为20.52亿元，较上一期规模22.3亿元变化了-1.77亿元，环比变化了-7.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.21%，债券占净值比5.23%，现金占净值比2.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.38%，第一大重仓股为安克创新（300866），持仓占比为1.88%。

申万菱信中证500指数优选增强A现任基金经理为刘敦。其中在任基金经理刘敦已从业7年又108天，2020年4月15日正式接手管理申万菱信中证500指数优选增强A，任职期间累计回报为31.86%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信中证1000指数增强A（017067），季度净值涨幅为6.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,上证综指上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%,中证1000指数上涨4.36%,从市值风格上看,以沪深300为代表的大盘股跑输以中证1000为代表的小盘股。 本基金采用的量化模型以筛选价值高、关注度低、情绪走高的股票为目标,从结果来看模型筛选的股票组合与标的指数2024年四季度的行情特征存在差异,报告期内本基金净值表现跑输业绩基准,同时本基金的跟踪误差和偏离度控制在基金合同的规定范围内。

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