四季报点评：中海顺鑫灵活配置混合基金季度涨幅-6.30%

证券之星消息，日前中海顺鑫灵活配置混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为-6.3%。

从业绩表现来看，中海顺鑫灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为2.76%，在同类基金中排名1878/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-23.07%，成立以来的最大回撤为-65.96%。

从基金规模来看，中海顺鑫灵活配置混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模3526.13万元变化了1601.84万元，环比变化了45.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.58%，无债券类资产，现金占净值比16.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.48%，第一大重仓股为鹏鼎控股（002938），持仓占比为2.13%。

中海顺鑫灵活配置混合现任基金经理为邱红丽。其中在任基金经理邱红丽已从业10年又313天，2021年7月30日正式接手管理中海顺鑫灵活配置混合，任职期间累计回报为-56.22%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中海分红增利混合（398011），季度净值涨幅为13.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,在2024年三季度末国家政策打出一系列针对发展经济和利好股市的组合拳后,A股指数呈现触底强势反弹的走势,市场风险偏好迅速上升。这次跨季度近1000点的市场反弹持续到四季度初后,A股市场开始回落,直至到年底,A股市场都基本呈现围绕在3300点区间震荡的走势。期间创业板指数的走势强于沪深300指数,题材板块和个股表现活跃。表现相对较好的行业是商业贸易、计算机、电子;表现相对较差的行业是食品饮料、医药生物、休闲服务等。我们认为从宏观高频数据来看,虽然我国的经济整体情况稳中向好,但整体是弱复苏。另外,美国未来新任总统上任后的对华政策、对中美贸易关系产生的影响和变化、俄乌及巴以冲突局势的变化,以及后期对全球经济的影响,仍然存在很大的不确定性。但是,美联储第二次降息已经落地,且仍在降息周期,这对全球的股市都会产生正面的影响。同时,在中国经济本身存在很大韧性和稳步增长的前提下,货币政策持续稳健宽松和政策对市场呵护的双重背景下,以及资产配置荒的大环境下,市场还会继续受益于流动性的宽松,加之央行出台了降低存款准备金率、降低存量房贷利率和创造新的货币工具用于支持股票市场的发展等政策,这些举措将提振市场对经济和股市的双重信心。所以我们对市场中长期走势不悲观。我们认为后市板块和个股走势分化上还会比较严重,品种上多关注中长期有持续成长的科技品种,和多关注价值被低估的高股息品种。回顾整个4季度,本基金一直坚持蓝筹+成长的投资策略,在配置了能够保持持续增长的蓝筹股的前提下,同时加大配置了一些高分红高股息个股。操作上基本延续我们一贯的操作风格,并增加了一些有高分红高股息等相关的品种。

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