四季报点评：前海开源中证军工指数C基金季度涨幅-0.25%

证券之星消息，日前前海开源中证军工指数C基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.49亿元，季度净值涨幅为-0.25%。

从业绩表现来看，前海开源中证军工指数C基金过去一年净值涨幅为16.59%，在同类基金中排名1226/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-19.13%，成立以来的最大回撤为-54.73%。

从基金规模来看，前海开源中证军工指数C基金2024年四季度公布的基金规模为4.49亿元，较上一期规模4.55亿元变化了-589.83万元，环比变化了-1.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.72%，债券占净值比2.7%，现金占净值比3.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.48%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为7.88%。

前海开源中证军工指数C现任基金经理为黄玥。其中在任基金经理黄玥已从业7年又339天，2017年2月21日正式接手管理前海开源中证军工指数C，任职期间累计回报为-11.6%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为前海开源中航军工指数A（164402），季度净值涨幅为0.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度A股市场在经历了9月底的大幅反弹后震荡收敛,各行业间的表现差异较大。国防军工四季度涨幅为正,在所有行业中排相对靠前的位置。2024年我国军费预算增速为7.2%,预计2025年仍将保持稳定增长态势,在全球不稳定因素增加和各大国军费屡创新高的背景下,军工行业是在经济增速下降压力加大时期少数能维持相对稳定增长的行业,我们对其中长期基本面坚定看好。四季度行业内有上游公司公告获得大额订单,折射出行业基本面拐点临近。2025年是十四五最后一年,近两年由于反腐等原因被延期的订单有望显著释放,全行业的盈利水平有望大幅提升。报告期内本基金持仓未做大的调整,只在12月跟随成分股调整做了一些微调,跟踪误差保持在合理水平,但未能跑赢业绩比较基准。四季度市场流动性回暖的背景下,对流动性更敏感的中小市值标的股价表现明显好于大市值标的,导致我们的收益在四季度出现一些回撤。

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