四季报点评：东方盛世灵活配置混合A基金季度涨幅-0.80%

证券之星消息，日前东方盛世灵活配置混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-0.8%。

从业绩表现来看，东方盛世灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为6.51%，在同类基金中排名1585/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-4.51%，成立以来的最大回撤为-10.12%。

从基金规模来看，东方盛世灵活配置混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模13.82万元变化了-5.25万元，环比变化了-38.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比30.71%，债券占净值比12.54%，现金占净值比57.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.41%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.51%。

东方盛世灵活配置混合A现任基金经理为曲华锋。其中在任基金经理曲华锋已从业4年又270天，2021年8月11日正式接手管理东方盛世灵活配置混合A，任职期间累计回报为-0.89%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,wind显示上证指数上涨0.46%、深圳成指下跌1.09%、创业板指下跌1.54%、沪深300下跌2.06%、上证50下跌2.56%、科创50上涨13.36%。分行业看,申万一级行业涨幅前五的是商贸零售、综合、电子、计算机、通信,跌幅前五的行业是美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物。 u3000u30002024年4季度,指数呈现震荡走势,在三季度末一系列政策出台后,四季度初指数延续上涨,随后出现震荡走势,结构出现明显分化,前期涨幅较大的顺周期个股出现回调,而科技类个股表现突出。 u3000u3000回顾4季度,经济在一揽子政策出台后出现修复,短期看经济增长延续较好态势,地产仍有所拖累,下游消费结构分化,新兴消费表现突出,以旧换新政策拉动相关消费快速增长。海外市场方面,美国大选靴子落地,未来处于降息周期但节奏可能会放缓,国内政策仍有窗口期。从未来情况来看,经济增长的重要抓手仍然是扩大内需,政治局会议和中央经济工作会议所部署的相关政策也将陆续落地,需要观察效果,地产问题依然是需要重视的问题之一,政策在供需两端发力,信心有望逐步恢复,出口伴随基数提高和地缘等因素存在一定压力,地产投资和消费能否企稳取决于本轮政策力度和对于中长期的信心恢复,我们仍然坚持之前的观点,认为在一系列经济政策的作用下,国内经济有企稳态势,海外降息国内政策工具箱将进一步打开,对于经济我们依然保持相对乐观,对于组合而言,我们仍然坚持一贯的风格,自下而上选择有中长期配置价值的标的,对公司盈利和目前市场定价再平衡,同时从短中长期角度对组合进行盈利估值的再平衡。我们认为当前时点对于内需相关的顺周期资产估值已经足够便宜,性价比较高,有中长期配置价值,同时我们认为部分龙头个股风险收益比较高,向下空间有限,在经济复苏的趋势下向上也有一定弹性。 u3000u3000在组合构建思路上,我们仍然维持一贯的甄选个股的投资理念,坚持通过企业基本面分析和严格筛选财务指标相结合的办法,筛选中长期优质资产进行主要核心配置,力争获得中长期阿尔法收益。产品整体上的权益仓位不高,债券方面,以利率债为主,兼顾流动性管理。

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