四季报点评：东方周期优选灵活配置混合A基金季度涨幅-10.45%

证券之星消息，日前东方周期优选灵活配置混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.48亿元，季度净值涨幅为-10.45%。

从业绩表现来看，东方周期优选灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为35.53%，在同类基金中排名123/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-20.9%，成立以来的最大回撤为-57.05%。

从基金规模来看，东方周期优选灵活配置混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.48亿元，较上一期规模9949.29万元变化了-5113.77万元，环比变化了-51.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比61.0%，债券占净值比13.96%，现金占净值比25.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.91%，第一大重仓股为中金黄金（600489），持仓占比为8.24%。

东方周期优选灵活配置混合A现任基金经理为房建威。其中在任基金经理房建威已从业5年又79天，2022年7月5日正式接手管理东方周期优选灵活配置混合A，任职期间累计回报为-14.32%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度A股呈现震荡行情。根据Wind数据显示,四季度上证指数上涨0.5%、万得全A上涨1.6%、创业板指下跌1.5%。申万一级行业来看,四季度商贸零售、综合、电子、计算机四个行业涨幅超过10%;有16个行业下跌,其中美容护理、有色金属、食品饮料跌幅较大。 u3000u3000过去2年的时间周期内,我们都对贵金属相关行业的公司进行了集中、系统性的配置,其最重要的逻辑在于历史经验的研究和总结,美国加息末段至降息的全过程当中,贵金属虽为不生息资产但会出现系统性的重估行情,这个过程持续时间长、趋势稳定,是非常值得配置的阶段,但是这个阶段中也会存在阶段性的风险和回撤。 u3000u3000四季度美联储第一次降息,在未来的降息预期反应比较充分之后,板块阶段性的压力出现。我们在这个阶段降低了贵金属行业的比重,降低了组合的仓位,增加了长期具备竞争力的公司,有效减少了组合净值的回撤。目前行业的阶段性压力已经过去,行业估值回到历史低位区间,未来依然是我们重点看好和配置的领域。

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