四季报点评：东方红创优定开基金季度涨幅2.86%

证券之星消息，日前东方红创优定开基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.64亿元，季度净值涨幅为2.86%。

从业绩表现来看，东方红创优定开基金过去一年净值涨幅为9.25%，在同类基金中排名319/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-2.69%，成立以来的最大回撤为-5.78%。

从基金规模来看，东方红创优定开基金2024年四季度公布的基金规模为6.64亿元，较上一期规模6.51亿元变化了1309.82万元，环比变化了2.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比26.4%，债券占净值比112.28%，现金占净值比4.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.44%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为1.63%。

东方红创优定开现任基金经理为徐觅。其中在任基金经理徐觅已从业8年又36天，2024年1月26日正式接手管理东方红创优定开，任职期间累计回报为8.15%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方红创优定开（169106），季度净值涨幅为2.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券方面,四季度收益率整体继续保持下行趋势,10年国债收益率从期初2.15%下行至年末1.68%水平,继续创出收益率的历史新低。本季度货币政策坚持支持性立场,并时隔多年重提"适度宽松的货币政策",央行继续在二级市场净买入国债,并新创设买断式逆回购工具,市场流动性保持充裕。财政政策方面,"更加积极的财政政策"成为本季度的关注重点：化解地方政府债务、中央赤字的潜在提升空间、专项债券扩大规模拓宽用途以及"两重两新"等扩内需促消费政策都积极谋划持续推进。在货币和财政政策协同发力下,市场预期显著改善。展望后市,在适度宽松的货币政策和更加积极的财政政策下,我维持对短期和中短期限的各类债券品种的相对乐观,对长期限的债券保持相对谨慎。本季度组合配置上以投资级信用债为主,维持了国债、2-3年期限AAA普通信用债和5年期限大行二永债的持仓,久期保持在5年左右。 u3000u3000转债方面,三季度末权益市场反弹后,市场流动性充裕,中低等级转债的正股退市风险暂时缓和,转债全面上涨,尤其中低等级涨势显著。本季度参考的万得可转债AAA指数本季度涨幅3.43%,AA+指数涨幅4.05%,AA指数涨幅7.84%、AA-指数涨幅10.71%。考虑到国九条退市新规于2025年1月1日正式实施,正股退市风险对中低等级转债的影响持续存在,本季度仅增配了偏债型的AAA银行转债。下一阶段,我仍将保持对转债这类资产的高度关注,继续强化对信用基本面的研究,对定价模型做持续优化改进,将个体的深度研究与理论定价更紧密的结合,力争筛选出满足产品风险收益特征所需的标的。 u3000u3000股票方面,三季度末市场强劲反弹后,本季度各股指走势转为振荡：沪深300下跌2.06%,中证800下跌1.62%,恒生科技指数下跌5.97%。产品的权益仓位较三季度整体持平,对涨幅较大的金融和科技板块个股进行止盈,并在板块内部进行了再平衡。基于扩内需促消费的政策刺激,我适度增加可选消费板块至超配,仍然维持医疗保健板块的低配。目前的权益仓位接近合意水平,后续操作上拟维持整体的仓位,以均衡配置的思路,进行行业和板块间的再平衡。

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