四季报点评：中海沪港深多策略灵活配置混合基金季度涨幅7.54%

证券之星消息，日前中海沪港深多策略灵活配置混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.56亿元，季度净值涨幅为7.54%。

从业绩表现来看，中海沪港深多策略灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为31.34%，在同类基金中排名194/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-8.06%，成立以来的最大回撤为-59.42%。

从基金规模来看，中海沪港深多策略灵活配置混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.56亿元，较上一期规模6901.13万元变化了-1303.74万元，环比变化了-18.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.78%，债券占净值比5.61%，现金占净值比5.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.99%，第一大重仓股为中国移动（00941），持仓占比为4.69%。

中海沪港深多策略灵活配置混合现任基金经理为姚炜 何文逸。其中在任基金经理姚炜已从业6年又46天，2024年4月27日正式接手管理中海沪港深多策略灵活配置混合，任职期间累计回报为10.37%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中海沪港深多策略灵活配置混合（005646），季度净值涨幅为7.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度恒生指数整体呈现冲高回落的走势。4季度的阶段冲高主要发生在国庆期间,此时港股通交易暂停,恒指一度达到23241.71点。在港股通开启的10月8日,市场开始出现调整,此后港股的调整幅度明显大于A股。我们认为主要原因在于:一方面港股此前启动上涨的时间比A股要早,另一方面,港股市场更容易受到海外资金的影响。四季度市场预期未来美联储降息次数下降,美元和美债利率持续走高,这些因素对四季度港股市场流动性的负面影响比较明显。板块表现来看,通信、传媒和电子等行业表现相对较强,而农业、地产和美容护理等行业等表现偏弱。整体市场风格偏好红利加科技。本基金4季度主要仓位集中在通信、交运、公用事业、非银金融和银行等行业。行业结构有所调整,基于基本面和股息率等方面的变化,增加了交运、环保和公用事业的持仓,减少了房地产的持仓;为改善基金的流动性,增加了债券和A股的持仓。4季度本产品的投资策略继续专注于投资港股红利低波资产。主要是基于:1、整体经济环境将趋于稳定增长,有分红能力的资产更值得青睐;2、港股红利资产具有比A股更高的股息率水平;3、美联储降息周期下,港股的红利资产更有吸引力;4、港股红利税偏高,不排除未来调整的可能。本基金报告期内,港股通持股主要为通信、交运、公用事业、非银金融和银行等。A股持有银行。

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