四季报点评：富荣沪深300指数增强C基金季度涨幅-3.94%

证券之星消息，日前富荣沪深300指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.02亿元，季度净值涨幅为-3.94%。

从业绩表现来看，富荣沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为16.53%，在同类基金中排名333/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-12.49%，成立以来的最大回撤为-33.09%。

从基金规模来看，富荣沪深300指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为6.02亿元，较上一期规模7.4亿元变化了-1.38亿元，环比变化了-18.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.27%，债券占净值比5.49%，现金占净值比3.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.52%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为3.54%。

富荣沪深300指数增强C现任基金经理为郎骋成。其中在任基金经理郎骋成已从业4年又193天，2020年7月16日正式接手管理富荣沪深300指数增强C，任职期间累计回报为14.72%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A股涨跌互现。其中,科创50上涨13.36%、中证1000上涨4.36%、科创100上涨3.02%,上证50和沪深300则分别下跌2.56%和2.06%。从申万一级行业指数看,商贸零售、综合、电子分别上涨18.25%、18.02%、14.24%,表现较好;美容护理、有色金属、食品饮料分别下跌11.52%、9.30%、8.39%,表现落后。 本基金运用主动量化的方法对沪深300指数成分股进行组合优化,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。在增强策略的选择上,我们参考宏观模型给出结论对行业权重进行调整。个股选择上借鉴主动权益研究的方法,对成分股的企业治理、经营状况进行综合评价,寻找在未来两到三年具有较好估值性价比的公司构建组合。我们也会定期跟踪评估宏观、行业和持仓公司的相关数据,根据评估结果积极调整行业分布和个股选择,以期产生持续稳定的超额收益。报告期内,本基金大部分时间延续了三季度的配置思路,但在12月我们开始尝试在组合中新增完全复制指数的策略,报告期内,本基金整体仓位基本稳定。 2024年末召开的重要会议定调了2025年的经济发展方向。会议要求"实施适度宽松的货币政策","实现增长稳、就业稳和物价合理回升的优化组合",并在诸多细节表述上出现明显的变化。例如,对于货币政策的基调十多年来首次转向"适度宽松",明确要"适时降息降准";对于流动性的表述从保持"合理充裕"变为保持"充裕";对于货币供应量增长的表述修改为"应同经济增长、价格总水平预期目标相匹配",隐含着政策更为看重名义增长。与此同时,化债政策的启动意味着困扰中国经济的通缩螺旋将被扭转,地方政府有望从持续失血的状态中解脱出来,更好的落实"三保"政策为经济托底。 本轮稳增长政策框架覆盖了地产、消费、城市更新等行业,目标在于通过刺激消费全方位的扩大国内需求。在此过程中,伴随我国经济增长而产生的"工业化"、"城镇化"和"国际化"都可能将被重新定义,从而带来更多的投资机会。展望2025年一季度,我们关注分母端持续下行带来的红利、科技等方向估值提升带来的潜在机会。

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