四季报点评：华夏潜龙精选股票基金季度涨幅11.82%

证券之星消息，日前华夏潜龙精选股票基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.91亿元，季度净值涨幅为11.82%。

从业绩表现来看，华夏潜龙精选股票基金过去一年净值涨幅为44.02%，在同类基金中排名39/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-17.75%，成立以来的最大回撤为-59.63%。

从基金规模来看，华夏潜龙精选股票基金2024年四季度公布的基金规模为0.91亿元，较上一期规模5961.55万元变化了3121.12万元，环比变化了52.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.85%，无债券类资产，现金占净值比16.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.2%，第一大重仓股为胜宏科技（300476），持仓占比为7.37%。

华夏潜龙精选股票现任基金经理为徐恒，本季度增聘基金经理徐恒，近期离任的基金经理为艾邦妮。其中在任基金经理徐恒已从业0年又78天，2024年11月7日正式接手管理华夏潜龙精选股票，任职期间累计回报为6.25%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏潜龙精选股票（005826），季度净值涨幅为11.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场整体震荡向上,波动加剧。经历了9月底至10月初的疯牛行情后,市场开始转为结构行情。市场整体分化特点明显,小微盘风格占优,沪深300跌幅2.06%,中证1000上涨4.36%。同时市场缺乏明确主线,板块轮动加速,谷子经济、低空经济、首发概念、并购重组等概念轮番表现,上半年活跃的算力、红利等也有表现。 四季度国内外宏观大环境基本延续前期形势。9月底政治局会议之后,政策进入了细则落实和效果观察期。短期看经济总量增长基本平稳,但内外和供需之间的矛盾分化仍未趋势性减小,新一轮的信用扩张能否出现还需观察。外部环境不确定性增强。美国大选落定,中美地缘政治风险不确定性加剧,出口风险对未来经济增长的影响还需要进一步观察。 资本市场总体上流动性宽裕,风险偏好从底部大幅提升,整体估值大幅修复,以AI算力、AI终端和应用、人形机器人、低空经济为代表的新质生产力板块表现突出。 本基金坚持在商业模式较好的行业甄选具有持续价值能力的企业,注重风险收益匹配性,适度利用市场各类机会进行投资操作。报告期内,本基金重点配置在以人工智能为代表的全球技术创新与国内新质生产力两大方向。在估值水平快速修复之后,兑现了短期市场预期充分的标的,中长期持有盈利能力强和资产质量好的标的。整体仓位略有下降,同时根据产品性质适度调整了稳定收益和成长类个股的比重。

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