四季报点评：华夏养老2040三年持有混合(FOF)A基金季度涨幅-0.90%

证券之星消息，日前华夏养老2040三年持有混合(FOF)A基金公布四季报，2024年四季度最新规模8.14亿元，季度净值涨幅为-0.9%。

从业绩表现来看，华夏养老2040三年持有混合(FOF)A基金过去一年净值涨幅为6.64%，在同类基金中排名151/184，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.29%。而基金过去一年的最大回撤为-12.84%，成立以来的最大回撤为-36.96%。

从基金规模来看，华夏养老2040三年持有混合(FOF)A基金2024年四季度公布的基金规模为8.14亿元，较上一期规模8.59亿元变化了-4529.47万元，环比变化了-5.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.93%，债券占净值比4.77%，现金占净值比4.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.8%，第一大重仓股为保利发展（600048），持仓占比为0.52%。

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A现任基金经理为许利明。其中在任基金经理许利明已从业10年又153天，2018年9月13日正式接手管理华夏养老2040三年持有混合(FOF)A，任职期间累计回报为24.89%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A（016079），季度净值涨幅为5.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4季度,境外方面,特朗普当选,市场对于明年海外增长和通胀预期抬升,资产价格做出相应变化——美债利率抬升,美元指数上行,美股震荡小幅上行。然而在美国赤字率和付息成本已然偏高环境下,财政政策空间其实有限,后续财政方面进一步加码力度存疑。美国失业率小幅回落,不过中枢依然高于前期4以下的水平,就业市场较前期已经逐步弱化。 国内方面,9月底以来,国内宏观政策整体发生明显变化,货币、地产、股市政策均有明显积极变化,财政政策定调也明显更积极。不过短期维度看,经济复苏迹象尚不明显,在货币政策定调适度宽松背景下,国内债券利率在年底呈现快速下行,并于年底10年国债利率向下突破1.7。股票市场层面也交易流动性,小盘风格在四季度较为活跃。股票宽基指数在四季度整体呈现震荡格局,成长和金融风格相对占优。 报告期内,本基金整体权益持仓比重维持在中性略高的水平,在大涨后适度对组合仓位和结构做再平衡。通过纪律性、多策略、跨资产的组合构建思路,力争取得更好的投资业绩。

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