四季报点评：华夏磐晟LOF基金季度涨幅5.97%

证券之星消息，日前华夏磐晟LOF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.65亿元，季度净值涨幅为5.97%。

从业绩表现来看，华夏磐晟LOF基金过去一年净值涨幅为28.84%，在同类基金中排名231/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-13.75%，成立以来的最大回撤为-55.45%。

从基金规模来看，华夏磐晟LOF基金2024年四季度公布的基金规模为0.65亿元，较上一期规模6408.27万元变化了110.61万元，环比变化了1.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比60.01%，无债券类资产，现金占净值比41.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.77%，第一大重仓股为生益电子（688183），持仓占比为3.97%。

华夏磐晟LOF现任基金经理为刘洋。其中在任基金经理刘洋已从业2年又28天，2022年12月28日正式接手管理华夏磐晟LOF，任职期间累计回报为-5.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,市场冲高回落呈现宽幅震荡的走势,背后是投资者从对政策大幅转向后的积极预期过渡到对政策力度以及方向的明晰等待。基于目前市场的预期和整体环境,我们认为明年两会揭晓的答案大幅超预期的概率不高,但我们相信政策将是相机抉择和持续的,托底很明确。但未来对于外部环境的冲击和国内政策对冲的平衡度以及节奏较难把握,短期信心的摇摆可能放大市场的波动,但也是机会。 从市场表现看,整体成交量依然维持在高位,情绪从季初的亢奋逐渐回归平稳;板块方面,具有独立产业逻辑的科技成长好于红利,后者强于顺周期;风格上,小盘明显占优,机构跑输指数。市场的特征表达了不同风格投资者的态度,以机构投资者和外资为代表的价值投资派在等待政策力度和具体方向的落地以便完成预期收益率的评估;大幅放量的市场给了量化和游资最喜欢的流动性溢价环境,叠加各种层出不穷的科技创新概念,市场呈现出产业早期和主题投资相融合的特点,涌现出以AI软硬件创新、机器人、低空、谷子经济、首发经济等结构性机会,局部精彩纷呈。 本报告期内,基于对市场预期和现实的判断,组合在季初降低了一定的仓位,后期逢低回补,目前整体依然维持在相对中性的仓位水平。结构上,对AI海外硬件产业供应链和机器人部分相关标的进行了减持,提升了围绕国内算力、端侧应用以及智能驾驶相关领域的投资比例。

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