四季报点评：华润元大双鑫债券C基金季度涨幅1.96%

证券之星消息，日前华润元大双鑫债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.38亿元，季度净值涨幅为1.96%。

从业绩表现来看，华润元大双鑫债券C基金过去一年净值涨幅为9.27%，在同类基金中排名220/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-2.16%，成立以来的最大回撤为-13.02%。

从基金规模来看，华润元大双鑫债券C基金2024年四季度公布的基金规模为1.38亿元，较上一期规模1.33亿元变化了410.5万元，环比变化了3.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.48%，债券占净值比84.84%，现金占净值比1.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.91%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为1.84%。

华润元大双鑫债券C现任基金经理为尹华龙。其中在任基金经理尹华龙已从业6年又108天，2023年6月6日正式接手管理华润元大双鑫债券C，任职期间累计回报为9.18%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华润元大泓远利率债A（019563），季度净值涨幅为3.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度经济基本面整体较三季度有所好转,制造业PMI指数回升至50%的枯荣线以上。房地产投资方面,在9月政治局会议明确要促进房地产市场止跌回稳,四季度各地优化住房限购政策,10月财政部发布会提到的允许专项债用于土地储备及收购存量房、优化相关税收政策等已逐渐落地。在政策的带动下房地产市场成交得到改善,但房地产投资增速在面临去库存和房地产企业相对谨慎的背景下,改善仍不明显。出口方面,虽然面临2023年的高基数,但整体仍保持强势。消费方面,整体呈现一定波动,在政策加大补贴力度期间,消费整体表现较好,但随后出现回落。债券市场受到政策面的影响较大,整体呈现收益率下行的走势。虽然经济基本面有所改善,但市场对此关注度并不高,同时由于9月底债券市场出现较大幅度的调整,在四季度初整体收益率对配置资金具有一定的吸引力,机构对于债券的配置性和交易性需求上升,债券收益率持续下行,12月政治局会议和中央经济工作会议对2025年的政策进行了定调,其中货币政策由"稳健"调整为"适度宽松",引发市场对于2025年进一步降准、降息的预期,债券收益率进一步下行。信用债方面,与利率债类似,整体呈现下行走势。整体而言,四季度债券市场进一步走牛,而资金利率下降的速度慢于债券收益率下降的速度,久期策略明显优于杠杆策略,长债和超长债成交活跃度较高,投资的胜负手在于久期的长短。权益市场方面,在三季度末大幅上涨后,整体进入盘整阶段,市场对于政策的关注度较高,跟随政策预期的变化而变化,在个股方面,AI、半导体等产业层面的变化带来部分板块和个股的机会。本基金继续以信用债为主要配置,适度降低了债券的仓位,增加了转债的配置。权益方面,继续以科技股为主,跟随行业趋势变化,调整组合个股,获取了较好收益。

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