四季报点评：国寿安保尊裕优化回报债券A基金季度涨幅4.94%

证券之星消息，日前国寿安保尊裕优化回报债券A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.92亿元，季度净值涨幅为4.94%。

从业绩表现来看，国寿安保尊裕优化回报债券A基金过去一年净值涨幅为15.28%，在同类基金中排名59/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-9.06%，成立以来的最大回撤为-11.51%。

从基金规模来看，国寿安保尊裕优化回报债券A基金2024年四季度公布的基金规模为0.92亿元，较上一期规模1.68亿元变化了-7632.36万元，环比变化了-45.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.37%，债券占净值比82.62%，现金占净值比8.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.28%，第一大重仓股为仙琚制药（002332），持仓占比为1.86%。

国寿安保尊裕优化回报债券A现任基金经理为陶尹斌 冒浩 金天成。其中在任基金经理陶尹斌已从业5年又340天，2019年9月9日正式接手管理国寿安保尊裕优化回报债券A，任职期间累计回报为15.5%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保尊裕优化回报债券A（004318），季度净值涨幅为4.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度债券收益率在宽松预期和配置抢筹的共同加持下创出新低,ERP再次突破一倍标准差,从估值上给予权益市场一个相对坚实的支撑点。同时,政策方面自9月下旬国新办发布会后转向明显,10万亿规模的化债方案能够降低地方债务成本并改善私人部门的现金流,叠加首付比例和房贷利率下调等一系列地产新政,地方债务风险和地产持续衰退两大经济发展的关键矛盾有望得到实质性改善。整体而言,权益市场在经历估值修复的普涨后,季度内行情以盘整和轮动为主,后续空间需要进一步观察海外环境变化和国内政策应对的交锋。 u3000u3000报告期内,本基金在债券部分延续了均衡的持券策略;在权益仓位配置上则采取哑铃型布局,以胜率较优的高股息品种搭配符合新质生产力的低空经济、AI算力配套产业链等,取得了稳健的收益。

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