四季报点评：财通可转债债券C基金季度涨幅4.58%

证券之星消息，日前财通可转债债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为4.58%。

从业绩表现来看，财通可转债债券C基金过去一年净值涨幅为12.17%，在同类基金中排名124/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-9.36%，成立以来的最大回撤为-34.06%。

从基金规模来看，财通可转债债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模1598.17万元变化了-1034.39万元，环比变化了-64.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.98%，债券占净值比90.2%，现金占净值比14.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.98%，第一大重仓股为农业银行（601288），持仓占比为4.71%。

财通可转债债券C现任基金经理为罗晓倩 吴伟。其中在任基金经理罗晓倩已从业7年又191天，2022年7月8日正式接手管理财通可转债债券C，任职期间累计回报为-12.87%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为财通可转债债券A（720002），季度净值涨幅为4.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度工业生产稳中有升,装备制造业和高技术制造业增加值增速较快。从需求端看,消费和投资继续扩大。四季度以来市场销售总体回升,10-11月社会消费品零售总额平均增长3.9%,比三季度平均增速加快1.2个百分点,服务零售额增长继续快于商品零售额。四季度投资总体平稳,在大规模设备更新等政策的推动下,制造业投资增长较为强劲,对固定资产投资形成较强支撑。对外贸易持续回暖,10-11月出口增速相比三季度显著上升。整体上看,四季度生产、投资、消费增速稳中有升。9月底一揽子政策部署以来,市场预期有所改善,中国制造业采购经理指数(PMI)已经连续三个月处于"荣枯线"之上。 宏观政策方面,9月政治局会议部署一揽子增量政策以来,各部委陆续出台相关政策,11月8日在全国人大常委会办公厅举行的新闻发布会公布了近年来力度最大的化债方案,即3年新增6万亿专项债限额进行置换、5年4万亿专项债资金支持化债、2万亿2029年以后到期的棚改隐性债务按原合同偿还。我们认为12万亿的组合包有望大大减轻地方政府的短期偿债压力,缓解地方债务风险,也有助于促进政府有效投资。12月9日政治局会议提出"实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市,防范化解重点领域风险和外部冲击"。12月12日中央经济工作会议提出"适时降准降息,保持流动性充裕;提高财政赤字率,确保财政政策持续用力、更加给力",并提出了"大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求"等重点任务。 资金面方面,四季度2万亿用于置换地方政府隐性债务的专项债开始发行,央行通过公开市场操作、买断式逆回购操作、国债买卖操作等方式,保持了流动性的整体平稳,但临近年底资金面波动有所加大,流动性分层现象也有显现。 在四季度中,本基金采用转债指数增强的策略,在中证转债指数的基础上,通过自上而下的大类资产轮动以力争获取超额收益。

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