四季报点评：前海开源价值策略股票基金季度涨幅-0.61%

证券之星消息，日前前海开源价值策略股票基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.54亿元，季度净值涨幅为-0.61%。

从业绩表现来看，前海开源价值策略股票基金过去一年净值涨幅为1.65%，在同类基金中排名760/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-19.45%，成立以来的最大回撤为-68.9%。

从基金规模来看，前海开源价值策略股票基金2024年四季度公布的基金规模为0.54亿元，较上一期规模3852.78万元变化了1592.25万元，环比变化了41.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.24%，债券占净值比0.55%，现金占净值比5.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.5%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为9.28%。

前海开源价值策略股票现任基金经理为覃璇。其中在任基金经理覃璇已从业4年又186天，2023年10月13日正式接手管理前海开源价值策略股票，任职期间累计回报为-14.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年的四季度,权益市场经历了一波冲高回落的过程。市场从十一长假归来的集体亢奋状态到中小票的结构性行情,到接近年底的普遍下跌,经历了一轮不小的过山车行情。同时,从四季度的企业经营状况来看,政策上的转向还未完全传导到企业经营端,企业的经营状况和盈利状况普遍承压。 本报告期中,本基金调减了科技和成长类的股票占比,选择了一批以国内需求为主导、偏重内生增长、具备独特竞争优势的红利型股票,选择以防御作为主基调和主旋律。 在未来的一年,1月中下旬,美国总统特朗普将正式上任,从他上任前的表态来看,他将发动新一轮对华的贸易战,进一步调增对华的关税,此外,美国对华的科技限制仍将持续,中国的高端科技发展面临较大的封锁压力。国内方面,房地产的新房销售面积和均价仍然承压,老的经济增长引擎仍面临较大挑战,中国发展新质生产力的需要付出更大的努力。 基于上述判断,我们在新的一年中对于股票估值和竞争力的筛选标准更加严苛,投资组合中持有了一批具备独特竞争力和较高安全边际的企业,在投资过程中,坚持防御为主,安全优先的投资逻辑,力争从绝对收益的角度来考虑全年的组合回报。

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