四季报点评：华夏研究精选股票基金季度涨幅-3.06%

证券之星消息，日前华夏研究精选股票基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.3亿元，季度净值涨幅为-3.06%。

从业绩表现来看，华夏研究精选股票基金过去一年净值涨幅为18.86%，在同类基金中排名338/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-14.47%，成立以来的最大回撤为-44.64%。

从基金规模来看，华夏研究精选股票基金2024年四季度公布的基金规模为1.3亿元，较上一期规模1.39亿元变化了-919.98万元，环比变化了-6.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.48%，债券占净值比0.91%，现金占净值比8.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.07%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.02%。

华夏研究精选股票现任基金经理为刘文成。其中在任基金经理刘文成已从业4年又33天，2020年12月23日正式接手管理华夏研究精选股票，任职期间累计回报为-16.95%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场整体走势"宽幅震荡"。市场在经历了9月下旬的快速反弹后,10月初指数出现回调,而后经历几波间歇反弹和调整,整体四季度处于震荡行情。从结构上看,以银行为代表的红利股持续上涨并屡创新高,同时以AI应用为代表的高成长方向也有不错的表现。以上背后反映的是存量市场下风险偏好不足,在无风险利率持续下行过程中,却呈现出变相"资产荒"的矛盾形态,后期需紧密跟踪的是内需刺激政策力度及美国对华竞争策略。在四季度的基金运作方面,基金整体仓位维持在中高水平,在市场宽幅波动中进行了持仓结构的调整,增加了对"类现金"标的的持仓,同时在低空、微信小店等方向上进行了加仓,降低了海外业务风险敞口较大的标的。我们坚持从中长周期的维度思考,中观层面上选择具备明确产业趋势的方向进行系统性配置,微观上坚持深入研究,积极寻找具备核心竞争能力的企业。

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