四季报点评：宏利领先中小盘混合基金季度涨幅3.37%

证券之星消息，日前宏利领先中小盘混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.45亿元，季度净值涨幅为3.37%。

从业绩表现来看，宏利领先中小盘混合基金过去一年净值涨幅为40.31%，在同类基金中排名163/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-15.66%，成立以来的最大回撤为-75.17%。

从基金规模来看，宏利领先中小盘混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.45亿元，较上一期规模4366.6万元变化了143.95万元，环比变化了3.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.32%，无债券类资产，现金占净值比5.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达73.38%，第一大重仓股为华海清科（688120），持仓占比为8.64%。

宏利领先中小盘混合现任基金经理为张岩。其中在任基金经理张岩已从业2年又273天，2023年2月27日正式接手管理宏利领先中小盘混合，任职期间累计回报为8.27%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利领先中小盘混合（162214），季度净值涨幅为3.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,A股市场在9月下旬政策全面发力推动的强劲反弹之后,整体呈震荡上涨态势,其中以TMT行业为代表的成长类资产涨幅更大。虽然国内经济的实际恢复力度仍较弱,但政策的全面发力有助于扭转市场此前过于悲观的预期,并将有望逐步推动国内经济基本面的改善。海外方面,美联储9月开启降息周期,但特朗普当选美国总统后,市场对美联储的降息预期略有收窄。操作层面,本基金在配置上,继续聚焦科创方向,着重挖掘中小盘公司的结构性投资机会,从自主安全、科技创新、周期复苏以及海外拓展四条主线进行配置,行业配置主要集中于电子、计算机、通信、机械、医药等行业。通过"哑铃型"的结构以实现组合内部的适度风格均衡——一部分仓位配置估值性价比高的细分领域优质公司,另一部分仓位配置远期空间大的科技创新主线以及国产化关键领域的核心公司。此外更加注重投资组合的精细化管理,基于估值性价比严格选择投资标的,并基于预期收益率变化调整优化持仓个股权重,力争控制组合波动风险。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。