四季报点评：中海环保新能源混合基金季度涨幅-4.68%

证券之星消息，日前中海环保新能源混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模8.23亿元，季度净值涨幅为-4.68%。

从业绩表现来看，中海环保新能源混合基金过去一年净值涨幅为-0.75%，在同类基金中排名2050/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-19.24%，成立以来的最大回撤为-59.78%。

从基金规模来看，中海环保新能源混合基金2024年四季度公布的基金规模为8.23亿元，较上一期规模9.45亿元变化了-1.22亿元，环比变化了-12.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.57%，债券占净值比21.37%，现金占净值比2.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.02%，第一大重仓股为天奈科技（688116），持仓占比为5.48%。

中海环保新能源混合现任基金经理为姚晨曦。其中在任基金经理姚晨曦已从业9年又285天，2022年9月24日正式接手管理中海环保新能源混合，任职期间累计回报为-42.65%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中海信息产业混合A（000166），季度净值涨幅为10.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月底,金融管理部门出台多项重磅金融政策稳定股市和楼市。之后,发改委、财政部等多部门密集出台一揽子增量政策,财政货币政策逆周期调节力度明显加大,以保证实现全年的经济增长目标。随着政策的陆续落地,我们看到四季度制造业PMI持续改善,工业企业利润降幅显著收窄。无论是房地产行业还是地方债务问题的尾部风险显著缓解,市场信心得到了显著提振。当然政策要全面发挥作用依然需要一个过程,尤其新一轮的政策更加偏重对消费和民生的拉动,实现对内需的全面拉动周期会更长一些,预计2025年我们能看到经济数据的进一步改善,尤其PPI和CPI的回升。 u3000u3000海外方面,特朗普在美国大选中全面胜出,市场开始应对其上任后可能的政策调整。同时,美联储也在本季度完成了两次各25个基点的降息,但降息幅度以及对明年利率前瞻均比之前市场预期更加鹰派,美债收益率在本季度也呈现触底反弹的态势。明年美国的经济和政策都存在极大的不确定性。此外,地缘政治风险依然突出,中东地区国际秩序面临新一轮的重塑。 u3000u3000本季度初,A股市场在政策的推动下强势反弹,但"强预期、弱现实"的状况使得投资者依然保持谨慎观望的态度。之后市场指数一直处于横盘胶着的状态,热门板块主题投资以及小盘微盘股重新主导了市场。 u3000u3000虽然宏观经济基本面的改善还需要时间,但政策底已经明确,市场信心明显改善。本季度,我们也大幅调整了投资策略,更加偏重进攻和积极应对市场变化。行业组合上,随着新能源行业的触底回升和产能出清进入尾声,我们也将大部分仓位从防御性的电力电网板块重新调整至锂电和光伏行业,重点配置其中具备核心竞争力的优质龙头公司。

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