四季报点评：中邮中小盘灵活配置混合A基金季度涨幅13.89%

证券之星消息，日前中邮中小盘灵活配置混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.01亿元，季度净值涨幅为13.89%。

从业绩表现来看，中邮中小盘灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为25.84%，在同类基金中排名293/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-18.49%，成立以来的最大回撤为-52.78%。

从基金规模来看，中邮中小盘灵活配置混合A基金2024年四季度公布的基金规模为2.01亿元，较上一期规模1.83亿元变化了1738.13万元，环比变化了9.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.37%，无债券类资产，现金占净值比21.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.33%，第一大重仓股为芯动联科（688582），持仓占比为7.52%。

中邮中小盘灵活配置混合A现任基金经理为曹思。其中在任基金经理曹思已从业10年又245天，2021年2月18日正式接手管理中邮中小盘灵活配置混合A，任职期间累计回报为-4.88%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中邮中小盘灵活配置混合A（590006），季度净值涨幅为13.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,A股市场在四季度呈现震荡走势,9月底在相关政策的带动下,市场短时间内出现了大幅度的上涨,其中以创业板和科创板前期跌幅较大的方向涨幅居前,实现了一定程度的修复。但进入12月份之后市场呈现震荡走势,大盘红利板块再次相对中小市值成长风格录得超额收益,同时市场各主题板块之间的轮动速度也进一步加速。 u3000u3000从各行业四季度的市场表现来看,商贸零售、电子、通信等板块的涨幅靠前,同时煤炭、钢铁、非银行金融等行业的涨幅靠后。从主题轮动的角度看,机器人、AI应用等方向相对表现活跃。 u3000u3000在投资策略方面,2024年四季度对于基金产品配置上依然延续了以往的对于中小市值企业的布局。重点选择低估值同时盈利增速预期相对稳健的公司作为我们重点的投资对象。由于市场经历了长时间的调整,尤其是对于中小市值企业来说,因为大量的中小企业目前处于业绩增速和估值匹配度极具性价比的阶段,因此四季度对于前期超跌的中小市值企业进行了一定幅度加仓。 u3000u3000在行业配置方面,我们依然看好高端制造产业链、制造业出海以及AI产业链等方向。在此基础上从宽基指数角度我们增加了对于科创板的配置比例,主要是在目前大的全球经济背景下,国产化进程正在不断加速,而科创板中集中了大量的国产替代领域的优秀上市公司。同时也增加了对于明年业绩预期相对明朗,同时估值和股价均处于底部的个股。

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