四季报点评：国泰策略价值灵活配置混合基金季度涨幅-0.85%

证券之星消息，日前国泰策略价值灵活配置混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.74亿元，季度净值涨幅为-0.85%。

从业绩表现来看，国泰策略价值灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为5.49%，在同类基金中排名1698/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-15.91%，成立以来的最大回撤为-45.87%。

从基金规模来看，国泰策略价值灵活配置混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.74亿元，较上一期规模8207.91万元变化了-762.45万元，环比变化了-9.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比53.84%，债券占净值比13.33%，现金占净值比16.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.6%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为2.76%。

国泰策略价值灵活配置混合现任基金经理为黄岳。其中在任基金经理黄岳已从业3年又354天，2024年9月13日正式接手管理国泰策略价值灵活配置混合，任职期间累计回报为10.24%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证消费电子主题ETF（561310），季度净值涨幅为10.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月24日A股出现了连续大幅上涨,恰逢基金经理调整后的调仓期,为策略的执行带来了一定压力,为了提升组合的锐度,持仓以科技成长为主。10月8日后市场出现较大幅度的调整,对持仓结构进行了重新分配,采取了哑铃策略,一方面专注于受益于利率水平下行后比较价值凸显的红利资产,另一方面专注于科技成长以保持组合的锐度,并结合市场环境进行较为灵活的仓位调整。 四季度A股的行情在历史上看较为极致：一是波动率较高,期权隐含波动率维持在历史中位水平以上,成交量也维持在历史高位;二是行业内部分化较大,小市值因子的影响超越了行业因子;三是流动性驱动和预期驱动的特征明显,企业业绩或业绩预期对价格波动的影响不明显。这些因素为组合的管理带来了一定难度。

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