四季报点评：中邮核心主题混合基金季度涨幅-2.14%

证券之星消息，日前中邮核心主题混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.6亿元，季度净值涨幅为-2.14%。

从业绩表现来看，中邮核心主题混合基金过去一年净值涨幅为8.16%，在同类基金中排名3102/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-13.29%，成立以来的最大回撤为-61.87%。

从基金规模来看，中邮核心主题混合基金2024年四季度公布的基金规模为3.6亿元，较上一期规模3.82亿元变化了-2193.92万元，环比变化了-5.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.32%，无债券类资产，现金占净值比6.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.22%，第一大重仓股为中国核电（601985），持仓占比为8.41%。

中邮核心主题混合现任基金经理为陈梁。其中在任基金经理陈梁已从业10年又187天，2015年3月13日正式接手管理中邮核心主题混合，任职期间累计回报为5.63%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：经过了"十一"假期的发酵,四季度市场大幅高开,并在10月8日形成了阶段性高点。之后科技方向和中小市值方向进行了强演绎,不断创出新高,而与经济关联度更高的上证指数和沪深300等宽基进入震荡状态。随着12月中央政治局会议和中央经济工作会议结束,市场的风险偏好开始收敛,12月中下旬开始红利方向再度占优。总体回顾来看,四季度上证指数上涨0.46%,万得全A上涨1.62%,科技方向和小微盘抢眼,科创50上涨13.36%,而万得微盘股上涨13.02%,24年前三季度表现较好的红利方向在Q4出现了下跌,红利指数下跌1.21%。行业上表现上仅TMT和主题方向表现抢眼,TMT的电子(13.1%)、计算机(12.9%)、通信(7.3%)和传媒(7.0%);主题方向的商贸零售(21.3%)和纺织服装(6.4%);之前保持韧性的有色、煤炭等方向跌幅居前。产品在四季度依然维持了红利方向的重点配置,当政治局会议表态转向后,迅速将部分国央企红利仓位转为更有进攻性的白酒,部分捕捉了内需预期修复的机会,并及时的在高点兑现。适度增强了组合的进攻力。

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