四季报点评：嘉实优化红利混合A基金季度涨幅-7.13%

证券之星消息，日前嘉实优化红利混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模15.57亿元，季度净值涨幅为-7.13%。

从业绩表现来看，嘉实优化红利混合A基金过去一年净值涨幅为7.26%，在同类基金中排名3044/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-18.87%，成立以来的最大回撤为-48.21%。

从基金规模来看，嘉实优化红利混合A基金2024年四季度公布的基金规模为15.57亿元，较上一期规模17.41亿元变化了-1.84亿元，环比变化了-10.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.97%，债券占净值比0.11%，现金占净值比17.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.99%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.5%。

嘉实优化红利混合A现任基金经理为常蓁。其中在任基金经理常蓁已从业9年又321天，2018年10月11日正式接手管理嘉实优化红利混合A，任职期间累计回报为62.98%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾四季度,国内政策转向基调继续明确。全国人大常委会出台了史上最大规模的化债,并且出台了密集的财政政策,地方政府推出以旧换新等政策。12月召开的政治局会议定调积极,对货币政策基调调整为适度宽松、提及稳定股市楼市、加强超常规逆周期调节。在此背景下,地产的销售面积降幅有所收窄,M1增速也呈现拐点迹象,受到以旧换新政策的影响,内需也有一定好转,整体经济数据对前期政策有一定程度的验证。A股市场从国庆节后高位回落,波动加大,市场依旧处于修复阶段。整个四季度万得全A上涨1.62%,上证50下跌2.56%,沪深300下跌2.06%。政策的效果以及实体经济修复的进度还需进一步观察。本基金四季度维持了中性偏高的仓位。我们在挖掘战略性投资机会的同时,努力坚持不被短期的市场波动影响,坚守投资理念,杜绝追逐热门板块,注意防范风险。我们仍然选择长期有竞争优势、基本面有支持、业绩能够真正兑现的企业进行投资。目前持仓主要方向:1)长期发展逻辑较好,竞争壁垒较高的以高端白酒、医药为代表的消费类优质个股;2)在国际上具有竞争优势的制造业龙头;3)商业模式稳定、长期空间较大、竞争优势明显、估值有吸引力的,符合经济转型需要的科技创新型企业。我们认为,以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径,希望从最本质的规律出发,在不确定的未来中寻找更确定的机会,继续优化组合,力求赢得长期稳定的回报。

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