四季报点评：东方强化收益债券基金季度涨幅0.75%

证券之星消息，日前东方强化收益债券基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.94亿元，季度净值涨幅为0.75%。

从业绩表现来看，东方强化收益债券基金过去一年净值涨幅为6.4%，在同类基金中排名560/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-2.91%，成立以来的最大回撤为-9.8%。

从基金规模来看，东方强化收益债券基金2024年四季度公布的基金规模为0.94亿元，较上一期规模1.54亿元变化了-5930.11万元，环比变化了-38.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.55%，债券占净值比84.87%，现金占净值比1.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.26%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为1.29%。

东方强化收益债券现任基金经理为许文波 张博。其中在任基金经理许文波已从业9年又24天，2018年8月13日正式接手管理东方强化收益债券，任职期间累计回报为19.47%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方强化收益债券（400016），季度净值涨幅为0.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：A股市场自9月下旬大幅上涨后,4季度进入震荡行情,根据WIND数据显示,上证指数上涨0.46%、深圳成指下跌1.09%、创业板指下跌1.54%、沪深300下跌2.06%、中证500下跌0.30%。分行业看,申万一级行业相对较强的前五行业是商贸零售、综合、电子、计算机、通信;相对落后的行业分别是美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物。 u3000u3000在报告期内的投资运作方面：1)固定收益配置上,本基金重点加强了国债的配置,并适度提高久期;2)提升可转债的仓位水平,以纯债溢价率分析为基础,综合考虑资质、价格、转股溢价率等因素选择具体标的;3)权益仓位小幅提高,主要围绕个股进行结构性调整,保持相对稳健、分散的持仓结构。优选行业龙头企业,努力把握好经营稳定的国内重点龙头企业的机会。在选股思路上,坚持以投资资产的角度进行研判,优选更好的产业公司,争取为投资人带来稳健的回报。

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