四季报点评：工银精选平衡混合基金季度涨幅-0.65%

证券之星消息，日前工银精选平衡混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模24.55亿元，季度净值涨幅为-0.65%。

从业绩表现来看，工银精选平衡混合基金过去一年净值涨幅为13.76%，在同类基金中排名2183/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-9.09%，成立以来的最大回撤为-59.93%。

从基金规模来看，工银精选平衡混合基金2024年四季度公布的基金规模为24.55亿元，较上一期规模37.87亿元变化了-13.32亿元，环比变化了-35.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比61.75%，债券占净值比25.38%，现金占净值比13.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.09%，第一大重仓股为邮储银行（601658），持仓占比为4.41%。

工银精选平衡混合现任基金经理为杨鑫鑫 吕焱，本季度增聘基金经理吕焱。其中在任基金经理杨鑫鑫已从业11年又116天，2022年8月22日正式接手管理工银精选平衡混合，任职期间累计回报为18.84%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和下降与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,“以旧换新”政策红利带动耐用消费品消费明显增长,房地产销售企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。9月底以来随着国内宏观经济政策、资本市场改革政策协同发力,A股市场长期向好趋势进一步巩固,上证综指、沪深300等主要宽基指数均出现明显上涨。从市场风格看,四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。期间组合仓位保持在略高于基准的水平,净值表现小幅落后基准。组合配置中对食品饮料、医药、机械的超配有一定正面贡献,对地产、建材的超配有一定负面贡献,对电子、非银、计算机的低配带来了主要的负面拖累。操作层面,综合考虑基本面变化以及估值性价比,主要增持了食品饮料、电力及传媒,减持行业包括非银、电力设备及军工。展望下一阶段,组合投资在保持流动性与结构相对均衡的基础上,继续致力于自下而上寻找机会及管理风险。在宏观政策聚焦于新旧动能转换的背景下,不同行业与不同经营策略的上市公司也面临着不确定性的显著提升。组合投资需要提升对基本面前瞻研究的关注,通过提升个股投资成功率来努力实现持续稳定的超额收益。

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