四季报点评：中海能源策略混合基金季度涨幅-14.15%

证券之星消息，日前中海能源策略混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模7.95亿元，季度净值涨幅为-14.15%。

从业绩表现来看，中海能源策略混合基金过去一年净值涨幅为-14.55%，在同类基金中排名2243/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-22.09%，成立以来的最大回撤为-65.26%。

从基金规模来看，中海能源策略混合基金2024年四季度公布的基金规模为7.95亿元，较上一期规模9.74亿元变化了-1.79亿元，环比变化了-18.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.19%，无债券类资产，现金占净值比8.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.49%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.94%。

中海能源策略混合现任基金经理为姚晨曦。其中在任基金经理姚晨曦已从业9年又285天，2015年4月17日正式接手管理中海能源策略混合，任职期间累计回报为-25.61%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中海信息产业混合A（000166），季度净值涨幅为10.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月底,金融管理部门出台多项重磅金融政策稳定股市和楼市。之后,发改委、财政部等多部门密集出台一揽子增量政策,财政货币政策逆周期调节力度明显加大,以保证实现全年的经济增长目标。随着政策的陆续落地,我们看到四季度制造业PMI持续改善,工业企业利润降幅显著收窄。无论是房地产行业还是地方债务问题的尾部风险显著缓解,市场信心得到了显著提振。当然政策要全面发挥作用依然需要一个过程,尤其新一轮的政策更加偏重对消费和民生的拉动,实现对内需的全面拉动周期会更长一些,预计2025年我们能看到经济数据的进一步改善,尤其PPI和CPI的回升。 u3000u3000海外方面,特朗普在美国大选中全面胜出,市场开始应对其上任后可能的政策调整。同时,美联储也在本季度完成了两次各25个基点的降息,但降息幅度以及对明年利率前瞻均比之前市场预期更加鹰派,美债收益率在本季度也呈现触底反弹的态势。明年美国的经济和政策都存在极大的不确定性。此外,地缘政治风险依然突出,中东地区国际秩序面临新一轮的重塑。 u3000u3000本季度初,A股市场在政策的推动下强势反弹,但"强预期、弱现实"的状况使得投资者依然保持谨慎观望的态度,之后市场指数一直处于横盘胶着的状态,热门板块主题投资以及小盘微盘股重新主导了市场。 u3000u3000虽然宏观经济基本面的改善还需要时间,但政策底已经明确,市场信心明显改善。本季度,我们继续贯彻"碳中和"主题的投资策略,但在具体战术上由防御性配置逐步转向进可攻退可守的均衡结构。行业组合上,我们继续部分保留了核电、电网设备等偏价值红利的板块的持仓,同时随着新能源行业的触底回升和产能出清进入尾声,我们也重新增加了锂电和光伏行业的仓位,重点配置其中具备核心竞争力的优质龙头公司。

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