四季报点评：长盛中证A100指数基金季度涨幅-2.21%

证券之星消息，日前长盛中证A100指数基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.52亿元，季度净值涨幅为-2.21%。

从业绩表现来看，长盛中证A100指数基金过去一年净值涨幅为20.95%，在同类基金中排名870/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-11.64%，成立以来的最大回撤为-68.9%。

从基金规模来看，长盛中证A100指数基金2024年四季度公布的基金规模为2.52亿元，较上一期规模2.6亿元变化了-836.91万元，环比变化了-3.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.33%，债券占净值比0.83%，现金占净值比4.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.9%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为7.64%。

长盛中证A100指数现任基金经理为陈亘斯。其中在任基金经理陈亘斯已从业5年又241天，2019年10月9日正式接手管理长盛中证A100指数，任职期间累计回报为22.71%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为券商LOF（502053），季度净值涨幅为2.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度A股市场初期延续了三季度末的快速且大幅的修复行情,受到政策对资本市场大力支持的表态后,市场整体的交易情绪尤其是新入市的投资者的情绪被放大到了极致水平,其后开始了区间宽幅震荡来等待新的政策出台以及消化之前的预期。其中以个人投资者为主体的主题类投资快速轮动且持续走高至12月中,小微盘风格凸显;但这一运行态势对流动性极度依赖,在边际流动性增量尤其是杠杆类型资金活跃度放缓的背景下,这类风格板块的走势在逐步积累内在的不稳定性和剧烈回调的风险。而景气方向的投资逻辑重新获得了机构投资人的部分共识,以消费电子为代表的科技成长类以及受益于以旧换新的家电家装类的上行走势更为持续稳健;但我们看到12月底的流动性退潮背景下,依然发生了明显的回调。高股息板块走势则是相对十分平稳,受到中长期利息持续下行的强力支撑,但其风险溢价率已经处于中等水平,其上行空间仍需等待来自债券类资产的配置需求回流以及经济增长预期的进一步打开。从季度层面的中期时间窗口看,未来一年的外部环境对国内出口的冲击、资本项的流动以及汇率的走势的影响仍有较大不确定性,但我们预计内部的政策力度和落地节奏会相应的做出有力的对冲来回应,因此各类风格可能难以走出跨季度的持续且强力的趋势,更多是以较大幅度的震荡走势交替轮动,伴随着尾部的高波动率阶梯式逐步上行。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

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