四季报点评：富国天源沪港深平衡混合A基金季度涨幅-4.38%

证券之星消息，日前富国天源沪港深平衡混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.74亿元，季度净值涨幅为-4.38%。

从业绩表现来看，富国天源沪港深平衡混合A基金过去一年净值涨幅为7.46%，在同类基金中排名1456/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-15.54%，成立以来的最大回撤为-52.77%。

从基金规模来看，富国天源沪港深平衡混合A基金2024年四季度公布的基金规模为4.74亿元，较上一期规模5.67亿元变化了-9268.49万元，环比变化了-16.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比72.16%，债券占净值比26.74%，现金占净值比0.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.09%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.76%。

富国天源沪港深平衡混合A现任基金经理为曾新杰。其中在任基金经理曾新杰已从业4年又257天，2021年11月23日正式接手管理富国天源沪港深平衡混合A，任职期间累计回报为-17.0%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,WIND全A上涨1.6%。受刺激政策预期逐步落地和经济企稳预期逐步确立,市场风险偏好提升,小盘、科技、红利涨幅居前。行业板块上,以化工、传统消费、医药医疗为代表的顺周期行业出现明显回调,而以TMT、新零售为代表的科技创新板块,以及银行为代表的红利类资产表现领先。展望未来,经济复苏预期将逐步明朗,各个行业都将有新技术、新产品、新领军公司崛起,我们相信这一类具备远期成长空间的公司将迎来新一轮的成长周期。本基金的主要策略是均衡配置科技创新和红利类资产,其中科技创新资产配置将继续在科技、新消费、创新医药等成长领域寻找具有颠覆性技术创新的子领域,以及长期有竞争力和成长空间的标的,在合理估值时买入,以期分享行业与公司长期成长带来的回报。从长期看,新的经济周期有赖于新的技术变革,人工智能、机器人、生物科技、自动驾驶等领域可能出现许多颠覆性技术,他们将极大改变人类的生活,也蕴含着巨大的投资机会。国企改革尤其是股权激励的密集落地,有可能系统性提升国企的经营效率和投资回报,其中具有良好产品和技术积累的国企可能在体制机制理顺后可能具备投资机会。

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