四季报点评：宏利周期混合基金季度涨幅-10.00%

证券之星消息，日前宏利周期混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.79亿元，季度净值涨幅为-10.0%。

从业绩表现来看，宏利周期混合基金过去一年净值涨幅为11.48%，在同类基金中排名1053/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-18.23%，成立以来的最大回撤为-52.44%。

从基金规模来看，宏利周期混合基金2024年四季度公布的基金规模为4.79亿元，较上一期规模6.28亿元变化了-1.49亿元，环比变化了-23.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.27%，债券占净值比20.75%，现金占净值比1.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.01%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为8.71%。

宏利周期混合现任基金经理为庄腾飞。其中在任基金经理庄腾飞已从业9年又258天，2024年1月3日正式接手管理宏利周期混合，任职期间累计回报为6.11%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：我们组合长期专注于周期风格方向的投资,尤其重视具备长期稳定现金流的优质资产,因此,本质上我们是周期红利风格组合。我们希望,我们的周期红利风格组合能成为投资人在周期方向上的长期配置工具,兼顾长期稳定收益和波动率保护。我们力争给长期客户提供,周期风格清晰、中等波动、回撤可控的底层资产配置工具。长期看,考虑到海外正在经历通胀和利率中枢的逐步上行过程,海外正在迎来再一次的工业化过程。而这将带来传统定义的周期性行业重新迎来成长性机会和盈利中枢的系统性抬升,这个过程的结果会带来大宗资源品价格中枢的持续抬升,也会带来周期性行业估值的抬升,从而带来国内权益市场投资范式的重大改变。当前周期领域,我们更加看好中上游领域的周期投资方向。四季度A股市场出现了快速上行过程,我们的组合配置方向更加侧重在外需品种的周期品,我们长期投资方向与市场当前热点有一定差异,因此整体表现一般。今年四季度,我们增强对国内内需型周期品种的投资研究,也对国内地产板块以及黑色产业链中做一定的基础研究和个股比较,为2025年下半年可能的国内外需求变化开始进行前期准备。整体上看,本季度组合行业结构保持稳定,我们在四季度初进行了小幅的盈利兑现,兑现了部分阶段性涨幅偏大且基本面无显著改变的品种。未来,我们会紧密跟踪基本面的变化,动态评估我们所覆盖的重点行业的基本面变化情况,不断优化组合,做好变化前的应对。

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