四季报点评：宏利稳定混合基金季度涨幅-5.99%

证券之星消息，日前宏利稳定混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.91亿元，季度净值涨幅为-5.99%。

从业绩表现来看，宏利稳定混合基金过去一年净值涨幅为8.4%，在同类基金中排名1337/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-15.9%，成立以来的最大回撤为-60.19%。

从基金规模来看，宏利稳定混合基金2024年四季度公布的基金规模为1.91亿元，较上一期规模2.11亿元变化了-2007.17万元，环比变化了-9.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.28%，债券占净值比21.34%，现金占净值比1.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.25%，第一大重仓股为中信证券（600030），持仓占比为3.81%。

宏利稳定混合现任基金经理为邱楠宇。其中在任基金经理邱楠宇已从业3年又27天，2021年12月29日正式接手管理宏利稳定混合，任职期间累计回报为-40.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度市场呈现两个显著特征,震荡上行且分化严重。上证指数实现0.46%正收益,区间振幅则高达15.6%。31个申万一级行业中15个行业实现正收益,其中零售、TMT、机械、银行等涨幅靠前。美护、有色、食饮、煤炭、医药、地产等负收益较大。维持我们此前的观点是,经济的复苏方向是有信心的,只是在经济转型的大背景下信心和耐心更重要。考虑到恢复的方向,政策和经济恢复的节奏,以及市场估值的低位,当前位置还是倾向于更为积极和乐观的看待市场为宜。另外,科技进步的步伐在明显加快,新的产业趋势一定会孕育出新的巨大的市场前景,对此,我们也依然满怀期待。作为大类行业基金,根据基金合同规定,需要重点投资于具有稳定经营和分红特征的食品饮料、大金融、交通运输、农林牧渔、电力公用事业、社会服务业等领域,本基金的操作正是严格遵守合同行业规定的。受限于可投行业范围,配置策略上会更倾向于适当降低预期回报率下追求绝对收益。投资思路上,自上而下与自下而上相配合,重点以行业比较和精选个股为思路。回顾四季度操作,结构上,高位适当兑现了部分前期低位增配的,业绩好的消费龙头、底部反转的保险、证券行业和人工智能产业链,增配了一些回调后具备性价比的银行、内需必选消费品。个股大体上在景气加速、周期拐点、价值稳定三类中具备显著风险收益性价比的公司上进行配置。整体上配置偏均衡。基于基金合同与投资观点,我们的配置在上述行业范围内,会根据对宏观经济、行业比较、公司发展的研究和判断,动态配置具备比较优势的板块,重点集中优势龙头公司。

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