四季报点评：华夏蓝筹LOF基金季度涨幅-5.32%

证券之星消息，日前华夏蓝筹LOF基金公布四季报，2024年四季度最新规模18.06亿元，季度净值涨幅为-5.32%。

从业绩表现来看，华夏蓝筹LOF基金过去一年净值涨幅为8.91%，在同类基金中排名1233/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-23.79%，成立以来的最大回撤为-63.59%。

从基金规模来看，华夏蓝筹LOF基金2024年四季度公布的基金规模为18.06亿元，较上一期规模19.34亿元变化了-1.28亿元，环比变化了-6.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.73%，债券占净值比5.04%，现金占净值比2.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.06%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.72%。

华夏蓝筹LOF现任基金经理为李彦。其中在任基金经理李彦已从业4年又227天，2021年12月30日正式接手管理华夏蓝筹LOF，任职期间累计回报为-33.92%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,经济表现平稳,股市冲高回落。主要利率水平加速下行,1年期国债收益率下行至1%,10年期国债收益率从年初2.5%下行至年末1.7%,市场货币环境宽松,财政政策平稳。在这样的货币+财政政策背景下,主题投资明显占优。 我们一方面加强学习理解当前市场的主线,一方面持续跟踪组合持仓,综合进行行业比较。当前组合持仓以锂电、光伏龙头和新能源整车为主。四季度最主要的操作是适度减持了涨幅较大的锂电标的,加仓了光伏各环节龙头。从短期2个月来看,这次操作效果不好。我们也进行了持续的反思总结,通过调研光伏大会、龙头公司高管、产业专家、主流买方卖方看多看空的逻辑和理由,当前准备继续持有光伏龙头,等待产业链新的价格信号进一步判断。纵观历史,每次利率下行到足够低位,总有一类资产会崛起,过去20年是房地产,今天我们有足够理由相信应该是股市。同时,从中周期来看,我们坚定认为经济有一定的复苏空间,经济基本面在未来一年应该是向好的。锂电、光伏龙头和新能源整车,经过过去3年充分的竞争和调整,当下基本面都处于底部,我们会持续紧密跟踪产业链,继续围绕擅长的领域进行重点投资。

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