四季报点评：华商领先企业混合基金季度涨幅-4.08%

证券之星消息，日前华商领先企业混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模5.98亿元，季度净值涨幅为-4.08%。

从业绩表现来看，华商领先企业混合基金过去一年净值涨幅为6.32%，在同类基金中排名1430/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-15.08%，成立以来的最大回撤为-67.08%。

从基金规模来看，华商领先企业混合基金2024年四季度公布的基金规模为5.98亿元，较上一期规模6.36亿元变化了-3767.36万元，环比变化了-5.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比68.32%，无债券类资产，现金占净值比26.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.52%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为4.36%。

华商领先企业混合现任基金经理为刘力。其中在任基金经理刘力已从业3年又91天，2025年1月6日正式接手管理华商领先企业混合，任职期间累计回报为5.38%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商数字经济混合C（020409），季度净值涨幅为14.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,随着推动经济向好的一系列宏观政策的落实以及增量政策的逐步推进,四季度国内经济运行总体平稳向好,消费品以旧换新政策带动家电、家居、汽车类商品增长,新质生产力发展良好。海外方面,对降息节奏的预期出现反复,特朗普当选后的对华政策成为关注重点。 四季度A股呈现总体震荡,结构性机会突出的状态。上证 50下跌2.56%,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,科创50上涨13.36%。 配置方向上,本基金四季度围绕着确定性和成长两条线索做了较为均衡的配置策略。一方面配置在一些估值合适、确定性较高的优质资产和行业领先的公司上,力求从不确定性中寻找确定性;另一方面产业升级、科技创新是大势所趋,我们会在其中积极挖掘护城河较高、竞争力可持续的公司。

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