四季报点评：宏利市值优选混合A基金季度涨幅-7.34%

证券之星消息，日前宏利市值优选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模11.37亿元，季度净值涨幅为-7.34%。

从业绩表现来看，宏利市值优选混合A基金过去一年净值涨幅为21.36%，在同类基金中排名1161/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-13.38%，成立以来的最大回撤为-67.66%。

从基金规模来看，宏利市值优选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为11.37亿元，较上一期规模14.08亿元变化了-2.71亿元，环比变化了-19.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.44%，无债券类资产，现金占净值比14.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.97%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为7.09%。

宏利市值优选混合A现任基金经理为庄腾飞。其中在任基金经理庄腾飞已从业9年又258天，2019年9月29日正式接手管理宏利市值优选混合A，任职期间累计回报为47.82%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：我们组合是聚焦周期红利方向的策略风格组合,重点把握金融、周期领域的长期稳健投资机会。我们希望能给投资者提供高分红方向、周期价值方向的长期稳定收益且相对低波的底仓配置型投资工具,力争呈现出风格清晰、中等波动、回撤可控的组合综合特征。四季度A股市场出现了快速上行过程,我们的组合由于长期投资方向与市场热点有一定差异,因此整体表现一般。今年四季度,我们增强对国内内需型周期品种的投资研究,也对国内地产板块以及黑色产业链中做一定的基础研究和个股比较,为2025年下半年可能的国内外需求变化开始进行前期准备。整体上看,本季度组合行业结构保持稳定,我们会紧密跟踪基本面的变化,动态评估我们所覆盖的重点行业的基本面变化情况,不断优化组合,做好变化前的应对。市场的波动率在显著提升,但我们长期专注的周期红利风格投资品种,依然是需要时间的积累来获取长周期的低波收益。长期来看,还是我们之前强调的,"平平淡淡才是真"。周期红利风格资产也更适合稳健风格和预期收益率合理的长期投资人。尽管阶段性上,周期红利风格资产可能会有一定的估值和浮赢的消化过程,但是,这也可能是通过时间换空间的形式来完成。

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