四季报点评：工银大盘蓝筹混合基金季度涨幅-2.44%

证券之星消息，日前工银大盘蓝筹混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.39亿元，季度净值涨幅为-2.44%。

从业绩表现来看，工银大盘蓝筹混合基金过去一年净值涨幅为16.6%，在同类基金中排名1699/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-16.93%，成立以来的最大回撤为-48.85%。

从基金规模来看，工银大盘蓝筹混合基金2024年四季度公布的基金规模为2.39亿元，较上一期规模2.64亿元变化了-2506.64万元，环比变化了-9.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.1%，无债券类资产，现金占净值比12.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.63%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为6.09%。

工银大盘蓝筹混合现任基金经理为李迪。其中在任基金经理李迪已从业1年又178天，2023年7月31日正式接手管理工银大盘蓝筹混合，任职期间累计回报为-0.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和下降与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,"以旧换新"政策红利带动耐用消费品消费明显增长,房地产销售企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。 u3000u30009月底以来随着国内宏观经济政策、资本市场改革政策协同发力,A股市场长期向好趋势进一步巩固,上证综指、沪深300等主要宽基指数均出现明显上涨。从市场风格看,四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。 u3000u3000四季度,市场在政策转向的驱动下维持高位运行,行业和个股表现分化。操作方面,主要加仓电子、医药、交运、食品饮料,减仓电力设备、传媒、机械、非银金融。电子,主要着眼业绩和合理估值,沿着两个方向提升仓位,一是AI服务器需求带动的器件,二是全球竞争力逐步提升的国内企业。医药,增配创新药、创新药上游和部分国内集采完成、业绩进一步下行空间有限的标的。交运,提高了在行业内具备alpha、同时行业beta进一步恶化风险相对有限、市场关注度不高的标的配置。食品饮料,增配部分盈利能力强、业务稳定性较好、存在分红提升空间的标的。电力设备,主要是做了配置优化,减少并调整了电网投资相关设备的配置。传媒,考虑到市场预期过于乐观,而这种乐观预期落到经营业绩上的难度较大,执行了有助于提升市场流动性的操作。机械,兑现部分高位标的的收益。非银金融,考虑到长债利率已经到了较低水平,再投资难度较大,因此适度减少了保险的配置。总体上看,四季度主要操作以逢高减持,同时增补业绩稳定性强、估值合理的标的为主。

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