四季报点评：嘉实多元债券A基金季度涨幅2.95%

证券之星消息，日前嘉实多元债券A基金公布四季报，2024年四季度最新规模15.02亿元，季度净值涨幅为2.95%。

从业绩表现来看，嘉实多元债券A基金过去一年净值涨幅为11.51%，在同类基金中排名146/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-3.47%，成立以来的最大回撤为-10.32%。

从基金规模来看，嘉实多元债券A基金2024年四季度公布的基金规模为15.02亿元，较上一期规模13.35亿元变化了1.66亿元，环比变化了12.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.76%，债券占净值比85.62%，现金占净值比1.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.48%，第一大重仓股为浙商证券（601878），持仓占比为1.94%。

嘉实多元债券A现任基金经理为董福焱 李宇昂，近期离任的基金经理为洪流。其中在任基金经理董福焱已从业5年又156天，2022年5月21日正式接手管理嘉实多元债券A，任职期间累计回报为11.61%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实多元债券A（070015），季度净值涨幅为2.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,沪深300下跌2.06%,中证800下跌1.62%,创业板指下跌1.54%,四季度本产品权益部分对产品整体净值正贡献0.74%,其中期初仓位接近上限,期末仓位有明显下降。四季度止盈了部分金融地产,抓住了航空和红利等资产的波段机会。基于对基本面的前瞻性预期,等待右侧的机会。 u3000u3000债券部分,2024年Q4债券市场震荡后大幅上涨,部分利率债收益率再创历史低点。利率债强于信用债。受10月权益市场走强基金赎回影响,信用债10月持续调整,但利率债从10月起收益率震荡下行至1.7%左右,12月重要会议有适度宽松和降息降准的表述,市场较为一致的预期和市场极致的交易行为,成了利率快速下行的催化剂。信用债同样在4季度大幅走强。4季度转债指数上涨5.55%,各品种均有表现,低价转债价格得到修复,表现相对最优。 u3000u3000运作方面,本季度严格遵守基金合同的相关规定,根据宏观和政策的判断,积极地对组合的久期和仓位进行的调整,以信用债配置为基础,同时积极参与各期限利率债的波段交易和配置。组合从10月中旬开始增加3-5年期和30年期利率债的配置,截至年末考虑到利率下行幅度较大,降低了信用债的仓位,将组合久期调整至中性水平。转债方面,仓位从9月末起逐步下降,结构切换到绝对价格和转股溢价率相对偏低的品种,同时灵活仓位参与半导体、传媒、汽车零部件、化工等相关的热点板块可转债投资和交易。

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