四季报点评：华夏沪港通恒生ETF基金季度涨幅-0.54%

证券之星消息，日前华夏沪港通恒生ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模48.63亿元，季度净值涨幅为-0.54%。

从业绩表现来看，华夏沪港通恒生ETF基金过去一年净值涨幅为34.87%，在同类基金中排名255/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-12.6%，成立以来的最大回撤为-41.94%。

从基金规模来看，华夏沪港通恒生ETF基金2024年四季度公布的基金规模为48.63亿元，较上一期规模48.1亿元变化了5256.19万元，环比变化了1.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.06%，无债券类资产，现金占净值比1.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.62%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为8.37%。

华夏沪港通恒生ETF现任基金经理为李俊。其中在任基金经理李俊已从业7年又46天，2021年2月1日正式接手管理华夏沪港通恒生ETF，任职期间累计回报为-9.87%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏北证50成份指数A（017525），季度净值涨幅为13.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数,恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃的83家蓝筹股票为成份股样本,以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指数自1969年11月24日起正式发布,是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 4季度,国际环境依然复杂。俄乌战火未熄,中东硝烟再起,其他地区也并不平静;特朗普在美国大选中胜出,美国即将进入特朗普2.0时代。国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加。我国发展仍处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化。这也意味着我们在面临发展问题的同时,安全性的重要性与紧迫性日益抬升。美联储在9月开启降息后继续降息,但特朗普施政纲领带来的通胀预期也对美联储的降息节奏带来了扰动。 国内方面,9月底以来的政策力度与抢出口对于经济会有一定的提振作用,但有效需求不足依然是中长期的症结所在。12月中旬召开了中央经济工作会议,分析了当前的经济形势,为2025年经济工作指明方向,内容涉及财政、货币、消费、投资、外贸、房地产、金融市场等诸多方面。整体方向上,这次会议既锚定长远高质量发展的目标任务,又充分考虑当前面临的机遇挑战。政策基调上看：空间打开,保持弹性,明年要实施更加积极的财政政策,确保财政政策持续用力、更加给力;基本情形下温和维稳,从通稿来看,整体思想还在于稳;特别情势下相机抉择,为政策的发力留有空间。从着力方向看,大力提振消费、扩内需被放在明年重点工作之首。 市场方面,香港市场是典型的离岸市场,分子端受国内经济影响,分母端受国际资金面尤其是美联储的影响比较大。在9月市场大幅上涨之后,随着特朗普胜选,未来中美经贸关系的不确定性增强,同时美国的再通胀预期提升也对美联储的降息节奏带来新的扰动,市场的波动进一步抬升。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

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