四季报点评：新华中证环保产业指数基金季度涨幅-5.25%

证券之星消息，日前新华中证环保产业指数基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.87亿元，季度净值涨幅为-5.25%。

从业绩表现来看，新华中证环保产业指数基金过去一年净值涨幅为0.13%，在同类基金中排名1821/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-18.81%，成立以来的最大回撤为-68.38%。

从基金规模来看，新华中证环保产业指数基金2024年四季度公布的基金规模为0.87亿元，较上一期规模1.02亿元变化了-1437.54万元，环比变化了-14.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.65%，无债券类资产，现金占净值比5.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.55%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为10.4%。

新华中证环保产业指数现任基金经理为邓岳。其中在任基金经理邓岳已从业7年又172天，2017年8月7日正式接手管理新华中证环保产业指数，任职期间累计回报为-10.39%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华中证云计算50ETF（560660），季度净值涨幅为11.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,国庆假期归来首日,市场延续了假期前的强动量后,进入宽幅震荡整理阶段,市场整体交易热度较高,交易额稳定在一万亿元以上。整体市场偏小盘风格,偏大盘的沪深300指数小幅下跌,偏小微盘的中证1000指数、中证2000指数涨幅较高。其他风格上,中证红利指数为代表的红利风格表现不佳,与沪深300指数跌幅相近。行业层面,30个中信行业中,收益排在前列的是商贸零售、电子、计算机、通信、传媒、国防军工,多数是偏科技成长的行业;表现较差的行业为有色金属、煤炭、食品饮料、房地产,多为偏顺周期类的行业。从中可以看出,相对于经济相关的行业,投资者在4季度更关注有弹性和未来有想象空间的行业。4季度几个重要的会议出台了很多经济相关的强力政策,大家对经济的预期有一定的好转,给了A股一个比较好的支撑。美联储也在持续降息,2024年降息3次,累计降息100基点,趋势向好,但汇率短期冲高,对A股资金面带来一定的短期压力。 展望未来,国内政策的强力毋庸置疑,这也是未来对经济有信心最重要的基石。美联储已经进入降息周期,对外资流出压力会有一定的缓解,甚至可能反向流回A股,成为资金的增量。特朗普上台的保护主义政策会给全世界经济带来一定的冲击,需要国家政策进行对冲。当前处于一个大国竞争、全球经济处于困境、地区冲突增多的时代,市场的影响因素极其复杂。未来股市的决定性因素在经济,经济的核心在国家政策对经济的拉动作用,对冲外部因素可能的不利变化。短期为年报披露期,应关注基本面数据的变化。近期市场相对于4季度高点的涨幅有一定消化,对后续走势比较乐观。 中证环保指数成份股大部分是新能源和清洁能源相关行业,3季度指数低位反弹后,4季度又有一定的回调。而从新能源的子行业来看,新能源汽车还是在快速发展,光伏风电储能都有一些政策或产业上的边际变化,整体上新能源赛道有积极的变化,对行业未来的看法比以前更加积极,加上当前位置仍在较低的位置,如果新能源相关行业基本面数据有好转的预期,中证环保会是一个比较有弹性的指数。 本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。 2024年4季度,本基金采用基本完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数发生成份股定期调整,在有效地控制了跟踪误差的情况下,平稳地完成了调整。 未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的偏离度。

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